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# Usuarios y roles

Cada persona de tu equipo tiene su propio inicio de sesión, y cada inicio de sesión tiene un rol. El rol decide lo que esa persona puede ver y cambiar en Elevation Advisor. Elige el rol más limitado que le permita a alguien hacer su trabajo; siempre puedes cambiarlo después.

# Los siete roles

* **Owner/Admin (Dueño/Administrador):** todo, incluidos Profit Genie, Expenses, la pestaña Members y la facturación de tu suscripción a Elevation Advisor. Dáselo al dueño y a cualquier persona que defina tus precios.
* **Manager (Gerente):** dirige el negocio en el día a día. Todo excepto Profit Genie, Expenses y la pestaña Members.
* **Estimator/Sales (Estimador/Ventas):** arma y envía propuestas, programa el trabajo y maneja la facturación. Sin Profit Genie, Expenses, Labor ni configuración de la empresa.
* **Sales (Ventas):** como Estimator/Sales, pero las propuestas y el Smart Calendar son de solo lectura. Ideal para alguien que presenta propuestas que armó tu estimador.
* **Accounting (Contabilidad):** facturación, Expenses, Labor y las hojas de horas de todos, incluida la exportación. Las propuestas y el Smart Calendar son de solo lectura.
* **Foreman/PM (Capataz/Gerente de Proyecto):** dirige cuadrillas en campo. Ve los proyectos sin las cifras en dólares, consulta el calendario, y captura y edita el tiempo de su cuadrilla.
* **Field (Campo):** registra su propio tiempo y ve el Smart Calendar y las carpetas de proyecto.

Cuando alguien inicia sesión, empieza en la página que más usa: Proposals para Owner/Admin, Manager, Estimator/Sales, Sales y Accounting; Projects para Foreman/PM; y el Smart Calendar para Field.

# Lo que puede hacer cada rol

| **Área** | **Owner/Admin** | **Manager** | **Estimator/Sales** | **Sales** | **Accounting** | **Foreman/PM** | **Field** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dashboard (Command Center) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Sin cifras de PMM |  |
| Labor Performance y Materials Overage | ✅ | ✅ |  |  |  |  |  |
| Proposals | ✅ | ✅ | ✅ | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura |  |
| Projects | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Sin $ de presupuesto | Sin $ de presupuesto * |
| Invoicing | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |  |  |
| Smart Calendar | ✅ | ✅ | ✅ | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura | Solo lectura |
| Profit Genie | ✅ |  |  |  | ✅ |  |  |
| Expenses | ✅ |  |  |  | ✅ |  |  |
| Labor | ✅ | ✅ |  |  | ✅ |  |  |
| Materials | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |  |  |
| Equipment | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Solo lectura |  |
| Subcontractors | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Solo lectura |  |
| Clients | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | Solo lectura |  |
| Timesheets | Todos, editar, exportar | Todos, editar, exportar | Su propio tiempo | Su propio tiempo | Todos, exportar | Propio + cuadrilla de campo, editar | Su propio tiempo |
| Settings | Todo | Todo menos Members | Su inicio de sesión | Su inicio de sesión | Su inicio de sesión | Su inicio de sesión | Su inicio de sesión |

**Cómo leer la tabla**

* **✅** significa acceso completo. **Solo lectura** significa que pueden abrirlo pero no cambiarlo. Una celda vacía significa que está bloqueado; los elementos bloqueados muestran un ícono de candado en el menú.
* **Sin $ de presupuesto:** pueden abrir los presupuestos y las carpetas de proyecto, pero las cifras en dólares están ocultas.
* **\* Field** llega a los presupuestos y a las carpetas de proyecto haciendo clic en un trabajo en el Smart Calendar. El menú Projects sigue bloqueado.
* **Sin cifras de PMM:** Foreman/PM ve el Command Center, pero no tus números de PMM. Consulta la siguiente sección.
* **Propio + cuadrilla de campo:** Foreman/PM ve su propio tiempo más el de todas las personas con el rol Field.
* **Su inicio de sesión:** pueden cambiar su propia contraseña, correo, nombre e idioma en Settings, y nada más ahí. Su foto y su puesto los define un Owner/Admin en la pestaña Members. Consulta **Configuración de la cuenta** para ver qué hay en cada sección.

# Quién ve qué en el Command Center

El Command Center es lo que se abre cuando haces clic en **Dashboard**. Muestra cómo va el negocio: ingresos vendidos, trabajos activos, tu pipeline de propuestas, la facturación, qué tan lleno está el calendario de cada cuadrilla y cómo va cada trabajo activo contra su presupuesto. Los Owner/Admin y los Manager también tienen dos reportes detallados, **Labor Performance** y **Materials Overage**, como pestañas en la parte superior de la página.

| **Command Center** | **Owner/Admin** | **Manager** | **Estimator/Sales** | **Sales** | **Accounting** | **Foreman/PM** | **Field** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Página del Command Center | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |  |
| Recuadro Daily PMM | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |  |  |
| Botón Refresh data | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |  |  |
| Reporte Labor Performance | ✅ | ✅ |  |  |  |  |  |
| Reporte Materials Overage | ✅ | ✅ |  |  |  |  |  |

* **Recuadro Daily PMM:** muestra tu **YTD Daily PMM** (PMM diario acumulado del año) una vez que tienes trabajos terminados, y hasta entonces tu **Daily PMM Target** (meta de PMM diario) de Profit Genie. Foreman/PM no tiene este recuadro, y ninguno de tus números de PMM se envía a su pantalla.
* **Labor Performance** muestra las horas, las horas extra y el costo de mano de obra de cada empleado. Con esos números se pueden deducir los sueldos, así que está limitado a Owner/Admin y Manager.
* **Materials Overage** muestra el presupuesto, el gasto real y el exceso por proyecto y por artículo.
* **Refresh data:** el Command Center se actualiza solo cada pocos minutos. Este botón lo actualiza de inmediato.
* **Field** ve el Dashboard estándar en lugar del Command Center.

||| Si tu Dashboard todavía no muestra el Command Center, es que no se ha activado para tu cuenta.

# Cómo agregar personas y cambiar roles

**Para agregar a alguien:** haz clic en el **ícono del engrane**, abre **Invite Users** en **Account & Profile**, llena su nombre, correo y rol, y haz clic en **Send Invite**. Los Owner/Admin y los Manager pueden hacerlo. La persona recibirá un correo con una contraseña temporal y creará su propia contraseña la primera vez que inicie sesión.

**Para cambiar el rol de alguien:** solo un Owner/Admin puede hacerlo.

1. Haz clic en el **ícono del engrane** y luego en la pestaña **Members**.
2. Haz clic en los tres puntos junto a su nombre y elige **Edit Member**.
3. Activa el nuevo rol y haz clic en **Save**.

Si la persona no ve el cambio de inmediato, pídele que actualice la página o que cierre sesión y vuelva a entrar.

Para ver paso a paso cómo invitar, reenviar una invitación y quitar a alguien, consulta **Configuración de la cuenta**.

# La pestaña Members (solo Owner/Admin)

![Figura 1: La pestaña Members en Settings.](https://elevation-knowledgebase.s3.us-east-1.amazonaws.com/Onboarding/Account_Settings/Images/Members_Tab.png =800x374)

La pestaña Members muestra a todas las personas de tu empresa con su **Name**, **Role**, **Status**, **Email**, **Phone** y la fecha **Created At**. Usa **Search** para encontrar a alguien, u ordena de la A a la Z o de la Z a la A.

**Pending** significa que la persona fue invitada pero todavía no ha iniciado sesión. Cambia a **Active** después de su primer inicio de sesión.

# Perfiles de los miembros

Cada miembro tiene un perfil: nombre, apellido, correo, teléfono y un retrato para propuestas, que es una foto y un puesto. Un Owner/Admin lo edita en la pestaña **Members**: haz clic en los tres puntos junto al nombre de la persona, elige **Edit Member** y luego **Save**.

* **Foto y Job Title (puesto):** cuando alguien se elige como representante de ventas (**Sales rep**) de una propuesta, su foto, su nombre y su puesto aparecen junto a la nota personal en la propuesta que ve tu cliente. Sin foto no hay retrato, nunca solo un nombre.
* **Quién puede cambiarlo:** solo los Owner/Admin definen fotos y puestos, incluidos los suyos desde su propia fila. Cualquier otra persona que quiera su foto en las propuestas se la pide a un Owner/Admin.
* **El correo** no se puede cambiar en la pestaña Members. Cada persona cambia su propio correo, nombre y contraseña en **Account & Profile**.
* **Los cambios llegan de inmediato a las propuestas abiertas.** Una foto o un puesto nuevo aparece en todas las propuestas que todavía no se aceptan. Las propuestas aceptadas conservan el retrato con el que firmó el cliente.

### Cómo agregar una foto y un puesto

1. Haz clic en el **ícono del engrane** y luego en la pestaña **Members**.
2. Haz clic en los tres puntos junto al nombre de la persona y elige **Edit Member**.
3. En **Proposal Portrait**, haz clic en **Add photo** (o **Replace photo**) y elige una imagen de hasta 20 MB. Funciona mejor una foto de cabeza y hombros.
4. Escribe su **Job Title** (puesto) como quieres que lo lea un cliente, por ejemplo "Dueño, 20 años en campo".
5. Haz clic en **Save**.

**Remove photo** quita la foto.

![Figura 2: Edit Member en la pestaña Members, con la foto de Proposal Portrait y el Job Title.](https://elevation-knowledgebase.s3.us-east-1.amazonaws.com/Onboarding/Account_Settings/Images/Members_Edit_Portrait.png =480x545)


# Guías rápidas por rol

Cada rol tiene su propia guía rápida con la configuración del primer día, una rutina diaria, y lo que ese rol no puede hacer y por qué. Envíale la guía correcta a cada persona nueva que invites:

* **Guía rápida para Dueños y Administradores**
* **Guía rápida para Gerentes**
* **Guía rápida para Estimador/Ventas**
* **Guía rápida de Ventas**
* **Guía rápida de Contabilidad**
* **Guía rápida para Capataz/Gerente de Proyecto**
* **Guía rápida para Personal de Campo**