Client Sign-Off: Seamless, On-Site, and On Your Terms

Elevation Advisor facilita la finalización de propuestas con tu cliente, ya sea que estés en la oficina, en el sitio o presentando de forma remota. Desde la pantalla de Vista previa de la propuesta, simplemente haz clic en Enviar para enviar la propuesta directamente por correo electrónico a tu cliente. Recibirá un enlace que abre una versión limpia y orientada al cliente de la propuesta, donde podrá revisar cada Área de trabajo de paisajismo, explorar las Secciones, comparar Paquetes y seleccionar el que mejor se adapte a sus necesidades.

Si estás presentando la propuesta en persona o compartiendo tu pantalla durante una reunión, también puedes iniciar tú mismo el proceso de firma. Solo ve a la Página de Propuesta y haz clic en Aceptar Cliente después de haber enviado la propuesta. Esto abrirá la misma vista que tu cliente vería por correo electrónico, con todas las opciones de paquete y el contrato completo.

Una vez que se selecciona un paquete, Elevation Advisor calcula y muestra automáticamente el plan de pagos completo, incluyendo:

• El porcentaje y monto en dólares del anticipo
• Los montos de los pagos progresivos
• Los detalles del pago final

Cuando tu cliente esté listo para avanzar, simplemente escribe su nombre y marca cada casilla para aceptar tu contrato y términos de pago. Es rápido, profesional y completamente digital, sin necesidad de imprimir, escanear ni intercambios innecesarios.

Después de la firma del cliente, Elevation Advisor se encarga del resto:

• Recibes una notificación por correo electrónico confirmando que la propuesta ha sido aceptada.
• Tu cliente recibe un correo de felicitación con un enlace para revisar su propuesta en cualquier momento, donde puede ver los paquetes o incluso hacer una mejora más adelante.
• El estado de la propuesta se actualiza automáticamente de Enviado a Aceptado, y se mueve al área de Proyectos, lista para programación, revisión de presupuesto y facturación.

Actualizado el: 07/11/2025