Venta adicional con la función Update Package
Muchos clientes empiezan con el paquete que se siente seguro y quieren más una vez que el trabajo está en el calendario. Elevation Advisor lo hace fácil: la propuesta que firmó tu cliente sigue abierta para él, y puede subir a un paquete más grande por su cuenta, sin una propuesta nueva ni una llamada.
Cómo sube de paquete tu cliente
El enlace del correo de confirmación de tu cliente ("View your signed proposal") sigue funcionando después de la firma. El correo de aceptación también lo invita a echar otro vistazo si quiere hacer más con su propiedad.
Cuando la abre, el paquete que firmó aparece como Your current option (tu opción actual). Todos los demás paquetes muestran un botón:
- Move up to this (subir a este) en un paquete más grande.
- Change to this (cambiar a este) en un paquete del mismo precio o menor.
Tu cliente hace clic en el que quiere, revisa el nuevo precio y el calendario de pagos, y firma otra vez en el recuadro Move up to: escribe su nombre, marca las dos casillas de aceptación y hace clic en Move up to con el nombre del paquete.
Cómo abrirlo por tu cliente
¿Vas a presentar la mejora tú mismo? En la página Proposals, abre el menú de tres puntos de la propuesta aceptada y haz clic en Update Package. Eso abre la vista de tu cliente de la propuesta firmada, para que pueda subir de paquete ahí mismo contigo.
Lo que pasa detrás
Cuando tu cliente sube de paquete, Elevation Advisor crea una orden de cambio con el nombre de la propuesta y Package Update al final. Funciona como cualquier otra orden de cambio: la diferencia de precio se suma al contrato, las facturas que ya enviaste se quedan exactamente como están, y los pagos que faltan se recalculan para cubrir el nuevo total. Tu cliente y tu oficina reciben la confirmación de siempre.
Actualizado el: 01/10/2026
¡Gracias!