Crear propuestas
Cómo crear una propuesta
Cuando diseñamos Elevation Advisor, nos enfocamos en mantener las cosas simples para ayudar a los usuarios a evitar errores y omisiones. Por eso el sistema te guía para que te concentres en una tarea a la vez, con nuestro asistente de propuestas. Paso 1: Inicia una propuesta nueva Abre el menú en la esquina superior izquierda y haz clic en Proposal, y luego en Create New Proposal, arriba a la derecha. Paso 2: Llena los datos del proyectoAlgunos lectoresCómo navegar la página de propuestas
La página Proposals (Propuestas) de Elevation Advisor es tu centro para administrar todas las propuestas que has creado. Conforme empieces a armar y enviar propuestas, se irá llenando con la lista de todos los trabajos que has cotizado. Esta vista te ayuda a encontrar, ordenar y actuar rápido sobre las propuestas en cada etapa del proceso de venta.  para mantener todo claro y enfocado. Para entender mejor las propuestas, vamos a usar un ejemplo real de un jardín creado por la empresa de nuestro cofundador. En este diseño de muestra de Elevation Advisor, un cliente llamó para construir un patio nuevo en su jardín trasero. Durante la conversación mencionAlgunos lectoresCómo usar la pantalla Takeoffs
Empecemos con una nota rápida sobre por qué construimos esta pantalla como lo hicimos. Queríamos que fuera limpia, cómoda a la vista y agradable para trabajar. Todo se puede contraer para que te mantengas enfocado y evites esa sensación abrumadora de tener demasiado en pantalla al mismo tiempo. La meta es ayudarte a concentrarte en una sección a la vez: terminarla, contraerla y seguir adelante. Ahora veamos cómo navegar esta página. Cómo navegar la pantalla Takeoffs Cuando abres esta panPocos lectoresCómo personalizar las áreas de trabajo en una propuesta
Después de definir los parámetros generales de tu proyecto, haz clic en Next para pasar a la pantalla Proposal Takeoffs. Aquí verás cada una de tus áreas de trabajo (Landscape Work Areas) en encabezados azul oscuro. Debajo de cada encabezado está la lista de las secciones quPocos lectoresCómo calcular la mano de obra
Cómo aplicar con precisión la mano de obra de la cuadrilla Esta guía explica cómo calcular y aplicar la mano de obra de la cuadrilla dentro de las secciones de una propuesta. El cálculo de mano de obra se basa en experiencia real y está diseñado para ayudar a los contratistas a cotizar con precisión, armar calendarios realistas y cumplir de forma constante sus metas de rentabilidad. Por qué importa el cálculo de mano de obra El sistema de cálcAlgunos lectoresCómo trabajar con plantillas
Las plantillas de Elevation Advisor son una de las formas más rápidas de armar propuestas sin sacrificar precisión ni control. Te dan un punto de partida sólido para cualquier sección, ya sea que estés armando jardineras, patios o elementos personalizados, y te ayudan a crear propuestas pulidas yAlgunos lectores
Plantillas predefinidas: cómo trabajar con secciones
Jardineras (Beds): empieza aquí si apenas comienzas con las secciones
Esta guía te presenta cómo trabajar con las secciones (Sections) en Elevation Advisor, usando la sección Beds (jardineras) como ejemplo detallado. Aunque nos enfocamos en crear y manejar jardineras dentro de una propuesta, los pasos y las buenas prácticas de aquí aplican en general a todas las secciones. Al terminar, sabrás medir, estructurar y llenar cualquier sección con confianza. Para ilustrar el proceso, usamos un ejemplo real de un jardín diseñado por la empresa de nuestro cofundaDestacadoGastos generales del proyecto (Project Overhead)
Project Overhead (gastos generales del proyecto) se refiere a los costos específicos de un trabajo que apoyan su ejecución pero que no son partidas directas como los materiales o la mano de obra. Estos costos pueden incluir logística, coordinación, traslados y preparación en la obra. ⚠️ Los gastos generales de la empresa ya están considerados en tu PMM Elevation Advisor ofrece una forma más inteligente y transparente de manejar el Project Overhead, dividiéndolo en dos secciones distintaPocos lectoresSección personalizada (Custom Section)
Empieza en el editor de propuestas: Haz clic en el botón Edit del área de trabajo que corresponda. Haz clic en el ícono ➕ para agregar una sección nueva. Escribe el nombre de la sección (por ejemplo, "Fogata"), presiona Enter y tu sección quedará agregada. 
Si es la primera vez que trabajas con secciones, te recomendamos leer primero el artículo sobre Beds. Explica lo básico y usa el mismo proyecto de muestra al que nos referimos aquí. En el diseño de muestra de Elevation Advisor, se instala un patio grande de adoquín.Algunos lectoresPlantas (Plants)
Si es la primera vez que trabajas con secciones, te recomendamos leer primero el artículo sobre Beds. Explica lo básico y usa el mismo proyecto de muestra al que nos referimos aquí. En el diseño de muestra de Elevation Advisor, se agregan plantas a las jardineras con cortezaPocos lectoresRetiro y demolición (Removal)
Si es la primera vez que trabajas con secciones, te recomendamos leer primero el artículo sobre Beds. Explica lo básico y usa el mismo proyecto de muestra al que nos referimos aquí. En el diseño de muestra de Elevation Advisor, hay un patio de concreto grande en el **árePocos lectoresRelleno y nivelación (Build Up)
Si es la primera vez que trabajas con secciones, te recomendamos leer primero el artículo sobre Beds. Explica lo básico y usa el diseño de muestra de Elevation Advisor. En el diseño de muestra, el área del patio requiere un relleno de tierra antes de instalar los elementos dPocos lectoresConcreto (Concrete)
Si es la primera vez que trabajas con secciones, te recomendamos leer primero el artículo sobre Beds. Explica lo básico. Cómo agregar la sección Concrete Si todavía no agregas una sección Concrete: Haz clic en Edit en la esquina superior derecha. Selecciona Concrete en la biblioteca de plantillas. Haz clic en Save para agregarla a tu propuePocos lectoresBordes (Edging)
Si es la primera vez que trabajas con secciones, te recomendamos leer primero el artículo sobre Beds. Explica lo básico y usa el mismo proyecto de muestra al que nos referimos aquí. En el diseño de muestra de Elevation Advisor, hay una pequeña cantidad de borde en el **áAlgunos lectoresAndador de grava (Gravel Walkway)
Si es la primera vez que trabajas con secciones, te recomendamos leer primero el artículo sobre Beds. Explica lo básico y usa el mismo proyecto de muestra al que nos referimos aquí. En el diseño de muestra de Elevation Advisor, hay un andador de grava en el **área del patioAlgunos lectoresRiego (Irrigation)
Si es la primera vez que trabajas con secciones, te recomendamos leer primero el artículo sobre Beds. Explica lo básico y usa el mismo proyecto de muestra al que nos referimos aquí. En el diseño de muestra de Elevation Advisor, se necesita riego en el **área delineada en azuPocos lectoresCésped (Lawn)
Si es la primera vez que trabajas con secciones, te recomendamos leer primero el artículo sobre Beds. Explica lo básico y usa el mismo proyecto de muestra al que nos referimos aquí. En el diseño de muestra de Elevation Advisor, hay una sección de césped en el **área delPocos lectoresMuro de contención (Retaining Wall)
Si es la primera vez que trabajas con secciones, te recomendamos leer primero el artículo sobre Beds. Explica lo básico y muestra con más detalle cómo crear secciones en Elevation Advisor. Cómo agregar la sección Retaining Wall Para empezar: Ve a tu propuesta y haz clic en Edit en la esquina superior derecha. Selecciona Retaining Wall en la bibliotePocos lectores
Markup
Efficiency Calculator: una forma más inteligente de planear el tamaño de la cuadrilla y la rentabilidad
El Efficiency Calculator (calculadora de eficiencia) de Elevation Advisor es una herramienta de planeación estratégica diseñada para ayudarte a determinar si agregar trabajadores a un proyecto realmente mejora tu utilidad. En lugar de adivinar, te da una comparación financiera clara entre el costo de la mano de obra extra y el ingreso que podrías ganar al terminar antes y empezar más pronto tu siguiente trabajo. Esta herramienta es especialmente útil cuando tienes fechas límite apretadas, eAlgunos lectoresMarkup con sentido: un recorrido guiado por la pantalla Markup
La pantalla Markup de Elevation Advisor te da visibilidad completa de la estructura financiera de tu propuesta, y el poder de ajustar los precios con precisión. Ya sea que quieras mantenerte competitivo en una licitación cerrada o bajar precios de forma estratégica para mantener ocupadas a tus cuadrillas, la pantalla Markup te ayuda a tomar buenas decisiones sin sacrificar la rentabilidad. Basada en datos reales de tu negocio Cada número de esta pantalla se basa en los datos reales dePocos lectores
Paquetes
Cómo crear paquetes que se venden solos
Una vez que tu propuesta está armada, Elevation Advisor te da las herramientas para convertirla en una experiencia de venta dinámica. El sistema ofrece cuatro paquetes editables de forma predeterminada, aunque puedes tenPocos lectoresEl poder de ISPS: cómo convertir la psicología en ganancia
La mayoría de las empresas de paisajismo pierde trabajos por una razón principal: el propietario se confunde o se abruma, y simplemente elige la opción más barata para facilitarse la decisión. Creamos Elevation Advisor para resolver exactamente eso. En lugar de darle al cliente un solo precio fijo o una hoja de cálculo confusa, cada propuesta que creas usa automáticamente un sistema al que llamamos ISPS (Integrated Sales Psychology & Strategy, psicología y estrategia de ventas integradas).Algunos lectores
Propuestas aceptadas
Cómo crear órdenes de cambio
Para muchos paisajistas, las órdenes de cambio se sienten como una traición. Estás a la mitad de un trabajo, tus cuadrillas van bien, tu calendario está apretado, y entonces pasa. El cliente quiere agregar algo. O corregir algo. O cambiar algo que juró que era definitivo. De pronto estás buscando mensajes viejos, descifrando conversaciones a medio recordar y tratando de entender notas adhesivas y mensajes de voz. Ya no solo estás administrando un trabajo, estás administrando el caos. Y lo peor:Pocos lectoresCómo funcionan los pagos de las órdenes de cambio
Una orden de cambio modifica lo que debe tu cliente, así que modifica el plan de pagos. Elevation Advisor lo calcula por ti en la misma orden de cambio. No hay una calculadora aparte que abrir ni cuentas que rehacer a mano. Abre la orden de cambio, desplázate a Payment terms (condiciones de pago) y verás todo aquello con lo que se arma el nuevo calendario. Solo tú ves este panel. ![Figura 1: Payment terms en una orden de cambio.](https://elevation-knowledgebase.s3.us-east-1.amazonaws.com/PPocos lectoresVenta adicional con la función Update Package
Muchos clientes empiezan con el paquete que se siente seguro y quieren más una vez que el trabajo está en el calendario. Elevation Advisor lo hace fácil: la propuesta que firmó tu cliente sigue abierta para él, y puede subir a un paquete más grande por su cuenta, sin una propuesta nueva ni una llamada. Cómo sube de paquete tu cliente El enlace del correo de confirmación de tu cliente ("View your signed proposal") sigue funcionando después de la firma. El correo de aceptación también lo inviAlgunos lectores
Presentar propuestas
Firma del cliente: sin complicaciones, en sitio y a tu manera
Elevation Advisor hace fácil conseguir la firma de una propuesta, ya sea que tu cliente esté en su casa con el correo, sentado frente a ti en la mesa de la cocina o que ya haya dicho que sí por teléfono. Hay tres formas de cerrar la venta. 1. Tu cliente firma desde el correo Cuando haces clic en Send en la propuesta, tu cliente recibe un correo con un botón View your proposal. Abre la misma propuesta que preparaste, con tus fotos, tu nota y las opciones de paquete lado a lado. ConsuAlgunos lectoresCómo preparar y enviar tu propuesta
Una vez que tus áreas de trabajo, secciones y paquetes están armados, haz clic en Preview en la esquina superior derecha de la pantalla de creación de paquetes. Eso abre tu propuesta exactamente como la verá tu cliente, y también es donde la terminas: agregas tus fotos y tu nota personal, defines las condiciones de pago y la envías. ![Figura 1: La parte superior de una propuesta, con Go BackPocos lectores