Guía rápida para Estimador/Ventas

Tú le pones precio al trabajo. Todo lo que viene después, el calendario, el presupuesto con el que trabajan tus cuadrillas, las facturas, el margen que la empresa realmente gana, empieza con lo que armas aquí. Si el takeoff (la cuantificación) es honesto, el precio sale bien. Si sale mal, ningún esfuerzo en campo lo va a arreglar.

La buena noticia: no tienes que cargar con las matemáticas en la cabeza. Las tarifas de mano de obra, los costos de equipo y los gastos generales de la empresa ya están cargados, así que cuando capturas lo que el trabajo necesita, el precio que sale ya cubre el costo de hacerlo.

Prepárate en tu primera hora

1. Inicia sesión, crea tu contraseña y revisa tu nombre y correo en el ícono del engrane. Tu nombre aparece en las propuestas como la persona que las preparó.
2. Abre Proposals (Propuestas) y lee una reciente de principio a fin, de preferencia una que haya sido aceptada. Es la forma más rápida de ver cómo se ve un buen trabajo aquí.
3. Abre Catalog (Catálogo) y familiarízate con los materiales y las plantillas que tu empresa ya armó. Vas a cotizar más rápido usando lo que ya existe que escribiendo todo desde cero.

Cómo se arma una propuesta

Iníciala. Proposals, luego Create new Proposal. Elige al cliente, ponle nombre al trabajo y define el tamaño de la cuadrilla y las horas facturadas por día. Esos dos números determinan el calendario y el precio, así que no dejes los valores predeterminados si no son los correctos para este trabajo.

Define las áreas de trabajo. Divide la propiedad como la piensa el cliente: patio, jardín del frente, jardineras. Las áreas de trabajo también son una herramienta de venta, porque te permiten mostrar un área como incluida o no.

Haz el takeoff. Agrega secciones dentro de cada área y captura las medidas. Usa plantillas donde las tengas. Conecta los materiales, revisa la mano de obra y el equipo, y escribe la descripción de servicios que el cliente realmente va a leer.

Define tu markup. La pantalla Markup muestra el PMM por sección comparado con tu meta de Profit Genie, en verde, amarillo o rojo. Verde significa que la sección se paga sola y cubre tus gastos generales. Amarillo es una advertencia. Rojo significa que estás regalando el trabajo. Ajusta el control deslizante con intención, no por nervios.

Arma los paquetes. Son cuatro de forma predeterminada. Usa las casillas para incluir o excluir secciones, y ponles nombres entre los que un cliente pueda elegir, no Paquete 1 y Paquete 2. Aquí es donde crece el tamaño promedio de tus trabajos.

Termina y envía. Preview abre la propuesta exactamente como la ve el cliente. Agrega fotos, un video de recorrido y una nota personal breve, define tus condiciones de pago y luego haz clic en Send. Elígete como representante de ventas (Sales rep) en la página Take Offs y tu foto, tu nombre y tu puesto aparecerán junto a la nota, una vez que un Owner/Admin haya agregado tu foto en Settings, Members. Preséntala en persona siempre que puedas.

Después de que dicen que sí

El trabajo se convierte en proyecto automáticamente. Tú sigues participando:

• Órdenes de cambio para cualquier cosa que se agregue después de la firma. Nunca dejes que la cuadrilla absorba trabajo extra.
• Facturación, si en tu empresa te toca iniciarla: abre el proyecto, haz clic en Invoice Client, revisa las condiciones y haz clic en Start Invoicing. Los borradores se crean en sus fechas de vencimiento y alguien tiene que enviar cada uno.
• Los datos del cliente siguen siendo tu responsabilidad; mantenlos al día.

Lo que no puedes ver, y por qué

Profit Genie, las tarifas de mano de obra y los gastos de la empresa no están en tu menú. No es desconfianza, es separación: la empresa define la base de costos y tú cotizas los trabajos contra ella. Si una tarifa se ve mal, dilo en lugar de compensarla con markup.

Tampoco tienes Settings. Las integraciones, los usuarios y los datos de la empresa le corresponden al dueño.

Tu lista de verificación

• Tamaño de cuadrilla y horas facturadas definidos para cada trabajo, no dejados en los valores predeterminados
• Medidas capturadas, no estimadas de memoria
• Cada sección en verde o en un amarillo intencional antes de enviar
• Paquetes con nombres que el cliente pueda distinguir
• Fotos, video y una nota personal en cada propuesta
• Orden de cambio creada el mismo día en que se acuerda el trabajo extra

Actualizado el: 28/10/2026