Cómo agregar clientes

Tu catálogo de clientes es la base de tu proceso de ventas. Guarda toda la información de tus clientes en un solo lugar para que puedas armar propuestas rápido, dar seguimiento a la comunicación y mantenerte organizado.

Ya sea que agregues a un solo propietario o que importes una lista completa de clientes anteriores, Elevation Advisor lo hace fácil.

Configuración del catálogo de clientes, con la interfaz para agregar los datos de un solo cliente.

Para agregar un cliente manualmente:

1. Haz clic en el botón Add Single Client.

2. Se abrirá una barra lateral donde vas a capturar los datos del cliente:

• Nombre y apellido

• Correo electrónico

• Teléfonos: Si quieres, captura en el campo correspondiente a quién pertenece cada teléfono. Por ejemplo, si manejas varios teléfonos de un cliente (como un matrimonio), puedes etiquetar cada número con un nombre.

• Dirección: Captura la dirección principal en Address 1.

• Si el cliente tiene más de una dirección, haz clic en Add Address para incluir otras ubicaciones.

Cuando todo esté lleno, haz clic en Save para agregar el cliente a tu catálogo.

Paso 2: Importa clientes en lote

Si tienes una lista de clientes en una hoja de cálculo, usa la importación en lote para ahorrar tiempo:

1. Haz clic en Upload Multiple Clients.

2. Haz clic en Download CSV Template para obtener una hoja de cálculo con el formato correcto.

3. Llénala en Excel con los datos de tus clientes.

4. Sube el archivo terminado a Elevation Advisor.

Cómo administrar tu catálogo de clientes

• Para exportar tu lista de clientes, haz clic en Export Clients. Eso descarga tu catálogo como archivo CSV para usarlo en Excel u otras herramientas.

• Para encontrar a un cliente, usa la barra de búsqueda u ordénalos alfabéticamente con el menú desplegable Sort By.

• Para editar o eliminar a un cliente:

• Haz clic en los tres puntos junto a su nombre.

• Selecciona la opción que corresponda.

Cómo actualizar a un cliente después de que se acepta una propuesta

Una vez que el cliente firma, la propuesta queda bloqueada para que el contrato no pueda cambiar. Pero la gente cambia de teléfono, corrige un error en su correo o se casa. Aun así puedes actualizar el nombre, el correo y el teléfono de un cliente en una propuesta firmada:

1. Primero edita al cliente en tu catálogo de clientes (tres puntos junto a su nombre, luego Edit Client) y guarda los datos nuevos.
2. Ve a la página Proposals, abre la propuesta aceptada con View Proposal y haz clic en el campo Customer.
3. Se abre la barra lateral Update client info. Elige al cliente para copiar a la propuesta su nombre, correo y teléfono actuales.
4. Revisa los cambios en la ventana de confirmación y confirma.

Todo lo demás en la propuesta firmada sigue bloqueado. La actualización también se aplica a las órdenes de cambio de esa propuesta.

Actualizado el: 01/10/2026