Guías rápidas

• Guía rápida de Contabilidad

  Tú mantienes el dinero en orden. Todos los demás generan los números; tú eres quien tiene que hacer que cuadren, que se facturen, que se cobren y que lleguen a los libros sin una semana de limpieza al cierre del mes. En Elevation Advisor hay tres tareas que realmente son tuyas: facturar el trabajo, pagarle a la cuadrilla y mantener QuickBooks al día. Lo demás lo puedes consultar. Prepárate en tu primera hora Inicia sesión y crea tu contraseña; luego revisa tu nombre, correo y zona horarPocos lectores

• Guía rápida para Dueños y Administradores

  Esta es tu empresa, y esta es la cuenta que puede cambiar cualquier cosa dentro de ella. Tarifas, roles, integraciones, metas de precios, quién ve qué. Nadie más puede deshacer lo que configures aquí, y ese es justamente el punto y también la razón para configurarlo con cuidado. Si tú fuiste quien compró Elevation Advisor, empieza aquí y recorre la página en orden. Una tarde dedicada a la configuración te ahorra una temporada de discutir con números en los que no confías. Pon bien los cimiePocos lectores

• Guía rápida para Gerentes

  Tú diriges el negocio en el día a día. Propuestas que salen, trabajos que se programan, cuadrillas que reciben su pago, clientes que reciben su factura. Eres la persona a la que todos acuden cuando algo se atora, y Elevation Advisor te da una vista de todo. Tu rol está un paso abajo del dueño. Puedes trabajar en cualquier parte de la operación y ver los reportes que muestran si el trabajo está dejando dinero. Lo que no te corresponde es la base de costos en sí: las tarifas de mano de obra, losPocos lectores

• Guía rápida para Estimador/Ventas

  Tú le pones precio al trabajo. Todo lo que viene después, el calendario, el presupuesto con el que trabajan tus cuadrillas, las facturas, el margen que la empresa realmente gana, empieza con lo que armas aquí. Si el takeoff (la cuantificación) es honesto, el precio sale bien. Si sale mal, ningún esfuerzo en campo lo va a arreglar. La buena noticia: no tienes que cargar con las matemáticas en la cabeza. Las tarifas de mano de obra, los costos de equipo y los gastos generales de la empresa ya estAlgunos lectores

• Guía rápida para Personal de Campo

  Estás en una cuadrilla. Tus horas son la forma en que esta empresa sabe cuánto costó realmente un trabajo, así que el tiempo que registras aquí termina en el presupuesto con el que trabaja tu capataz y en el cheque que recibes. Ese es todo tu trabajo en este software: registrar bien tu tiempo y saber dónde buscar cuando necesitas ver qué toca hoy. Nadie espera que aprendas lo demás. No vas a ver propuestas, precios ni el sueldo de nadie. Lo que ves es tu calendario, tu tiempo y los archivos dePocos lectores

• Guía rápida para Capataz/Gerente de Proyecto

  Tú diriges el trabajo. La oficina vendió el trabajo y le puso precio; desde el momento en que entra al calendario, es tuyo. Elevation Advisor te da tres cosas que importan en la obra: el presupuesto contra el que trabaja tu cuadrilla, el calendario y el registro de tiempo que se convierte en nómina y en costo del trabajo. Esta es la parte que vale la pena tomar en serio. Cada hora que registra tu cuadrilla se carga contra las horas que se vendieron. Así es como la empresa sabe si el precio fuePocos lectores

• Guía rápida de Ventas

  Tú vendes el trabajo. Alguien más arma los números; tu trabajo es el cliente, desde la primera conversación hasta la firma, y la relación después de ella. Esa división es intencional. Las propuestas son de solo lectura para ti, así que puedes abrir cualquier propuesta, ver exactamente qué incluye y cuánto cuesta, y hablar de ella con confianza, sin que nadie se preocupe de que un precio haya cambiado de camino a la reunión. Si algo tiene que cambiar, se lo pides a tu estimador y él o ella lo caPocos lectores

Configuración y roles de usuario

• Configuración de la cuenta

  Settings (Configuración) es donde configuras tu empresa y tu propio inicio de sesión: los datos y el logotipo de tu negocio, la temporada y el horario de trabajo que Profit Genie usa para calcular precios, tu equipo, la facturación de tu suscripción a Elevation Advisor y los pagos en línea. Para abrirla, haz clic en el ícono del engrane en la esquina superior derecha de la pantalla. Vas a llegar a Account & Profile. Haz clic en el nombre de una sección a la izquierda (o en el + queAlgunos lectores

• Usuarios y roles

  Cada persona de tu equipo tiene su propio inicio de sesión, y cada inicio de sesión tiene un rol. El rol decide lo que esa persona puede ver y cambiar en Elevation Advisor. Elige el rol más limitado que le permita a alguien hacer su trabajo; siempre puedes cambiarlo después. Los siete roles Owner/Admin (Dueño/Administrador): todo, incluidos Profit Genie, Expenses, la pestaña Members y la facturación de tu suscripción a Elevation Advisor. Dáselo al dueño y a cualquier persona que definaPocos lectores

• Facturación y licencias de usuario

  Tu plan incluye un usuario. Cada persona que agregas después es una licencia (en la app, un "seat"), y las licencias son lo que aparece en tu cobro. Este artículo explica cuánto cuesta una licencia, cuándo se te cobra y qué pasa cuando la gente entra y sale. Cuánto cuesta una licencia Todos los planes incluyen un usuario completo. En Startup, eso es todo: un usuario, sin licencias adicionales. En Pro, cada persona después de ese primer usuario es una licencia de pago, con un pPocos lectores

• Cómo usar la tarjeta de incorporación

  Cuando empieces el proceso de incorporación (onboarding) en Elevation Advisor, busca una pequeña ventana verde y blanca en la esquina inferior izquierda de tu pantalla. Esa ventana es tu tarjeta de incorporación, una lista de verificación automática que te guía por cada paso de tu configuración. Conforme terminas los puntos de la tarjeta, se marcan solos, así que no tienes que preocuparte por llevar el avance a mano. El propósito de la tarjeta es mantenerte organizado y asegurar que no se te paPocos lectores

Catálogos

• Cómo configurar el equipo

  Cómo configurar el equipo en Elevation Advisor Una vez que termines el asistente de Profit Genie, el siguiente paso es capturar tu equipo. Así te aseguras de que tus cotizaciones reflejen con precisión el costo de tener y operar las herramientas y máquinas de las que depende tu negocio. Esta sección es más que captura de datos: se trata de asegurarte de que tus precios refAlgunos lectores

• Cómo agregar materiales

  Cómo configurar tu catálogo de materiales En este catálogo defines los productos que instalan tus cuadrillas, cuánto cuestan y cuánto tiempo toma instalarlos. Una vez hecho esto, tus propuestas prácticamente se arman solas. Vamos a recorrer el proceso juntos. PaAlgunos lectores

• Cómo agregar subcontratistas

  Cómo agregar subcontratistas Los subcontratistas son una parte vital de muchos negocios de paisajismo. Ya sea que contrates a un especialista en riego, concreto, iluminación u otros servicios, Elevation Advisor facilita organizar y cotizar su trabajo dentro de tus propuestas. Vamos a ver cómo configurar tu catálogo de subcontratistas para que puedas cotizar trabajos de forma rápida y precisa. ![Figura 1: Página de configuración de subcontratistas, con la interfazAlgunos lectores

• Cómo agregar clientes

  Tu catálogo de clientes es la base de tu proceso de ventas. Guarda toda la información de tus clientes en un solo lugar para que puedas armar propuestas rápido, dar seguimiento a la comunicación y mantenerte organizado. Ya sea que agregues a un solo propietario o que importes unAlgunos lectores

Asistente de Profit Genie

• Lista de verificación de incorporación

  ¡Te damos la bienvenida a Elevation Advisor! Antes de que empieces a crear propuestas automatizadas o a explorar Profit Genie, esta lista te lleva por los pasos esenciales de configuración para que tus números sean precisos, tus precios sean rentables y tu negocio esté listo para operar a toda velocidad. Piensa en esto como tu ruta guiada al éxito: cada pasoAlgunos lectores

• Pregúntale a Profit Genie

  ¿Te atoraste en una pantalla? Pregúntale a Profit Genie. Escribe una pregunta como se la harías a un compañero de trabajo, y Genie te responde en lenguaje sencillo, con los pasos y la pantalla donde encontrarlos. Sin buscar entre artículos, sin esperar un ticket. Genie sabe cómo funciona Elevation y lee los mismos artículos de ayuda que estás leyendo ahora. No toca tus números y no cambia nada en tu cuenta. Te dice dónde hacer clic y por qué importa. Cómo abrir Genie Haz clic en **Ask ProfPocos lectores

• Cómo llenar el asistente de Profit Genie

  Cómo llenar el asistente de Profit Genie La primera vez que selecciones Profit Genie en el menú, llegarás a un asistente de configuración de siete pasos. Para empezar, haz clic en Start Your Journey. Paso 1: Nombre de la empresa Escribe el nombre de tu empresa y haz clic en Continue. ![Figura 1: Paso 1 del asistente de Profit Genie, donde se pide al usuario el nombre de su empresa.](https://elevation-knowledgebase.s3.us-east-1.amazonaws.com/OnboardingPocos lectores

• Cómo agregar gastos

  Cómo llenar los gastos generales Esta sección es clave para configurar bien tus finanzas, y este artículo te lleva por ella de forma amigable, paso a paso. Vamos a cubrir las cuatro secciones principales, y te invito a seguir conmigo durante todo el proceso. Entender bien cada parte antes de capturar tus gastos hace que todo fluya mejor y ayuda a que tus números queden exactos. Antes de entrar en detalles, hablemos de por qué esta página es tan importante. Los gastos qPocos lectores

• Cómo configurar la mano de obra

  Cómo configurar la mano de obra La mano de obra es una de las partes menos entendidas de tu configuración. Hacerlo bien significa que tus propuestas van a reflejar el costo real del tiempo de tu equipo. Tus precios van a estar basados en la realidad, no en suposiciones. Esta sección te explica cómo capturar los impuestos patronales, los empleados de campo y los empleados de gastos generalesPocos lectores