Preguntas frecuentes

Configuración inicial

P: ¿Qué es Profit Genie y por qué se requiere durante la configuración?

Profit Genie calcula tus precios hacia atrás a partir de tus gastos generales, tu mano de obra y tus metas de ganancia. Asegura que las propuestas sean financieramente sólidas desde el principio. (Páginas 5, 28–31)

P: ¿Por qué debo registrarme como empleado de campo y también de gastos generales?

Si eres un dueño que también trabaja en campo, esto asegura que recuperes la mano de obra tanto del trabajo de instalación como de las tareas administrativas. (Páginas 14, 95–96)

P: ¿Puedo omitir la captura de los impuestos patronales?

No. Los costos de mano de obra precisos dependen de tener los datos fiscales completos, y omitirlos lleva a cotizaciones con precios equivocados. (Página 12)

Catálogo y creación de propuestas

P: ¿Cuál es la diferencia entre una sección y un área de trabajo?

Las áreas de trabajo agrupan partes del trabajo, como el jardín del frente o el jardín trasero. Las secciones detallan los elementos de instalación de cada área, como jardineras, pasto en rollo o riego. (Páginas 36–37, 42–65)

P: ¿Debo duplicar materiales para distintos tamaños de cuadrilla?

Sí. Eso mantiene consistentes los tiempos de instalación y permite precios basados en PMM precisos para distintas formas de trabajo. (Página 20)

P: ¿Cómo le ayudan las plantillas a mi equipo a ahorrar tiempo?

Las plantillas juntan mano de obra, materiales y equipo en paquetes reutilizables. Agilizan la creación de propuestas, dan consistencia y reducen el trabajo repetitivo. (Página 65)

Herramientas financieras y estratégicas

P: ¿Cómo sé si mi propuesta cumple las metas de ganancia?

Usa la pantalla Markup para comparar el PMM de cada sección contra tu meta de Profit Genie. Las señales visuales muestran la rentabilidad con claridad. (Páginas 65–70)

P: ¿Para qué sirve el Efficiency Calculator?

Esta herramienta te permite simular si agregar mano de obra ayuda a terminar lo bastante pronto como para justificar el costo extra. Es ideal para trabajos con tiempos apretados. (Páginas 71–73)

P: ¿Por qué es importante dar seguimiento a la mano de obra no facturable?

La mano de obra no facturable puede erosionar tus márgenes. Incluirla en Profit Genie ayuda a mantener la rentabilidad sin subirle los precios al cliente. (Páginas 95–96)

Psicología de ventas y cierres

P: ¿Qué es ISPS y cómo ayuda a cerrar ventas?

ISPS (Integrated Sales Psychology & Strategies) mejora las ventas cerradas al estructurar los paquetes, anclar las opciones de precio y cambiar el enfoque de las partidas a los resultados. (Páginas 73–78)

P: ¿Por qué cambiar el nombre de "Project Overhead" a "Mobilization"?

Cambiar el nombre presenta la logística como valor agregado. Eso ayuda a reducir las objeciones del cliente y apoya tácticas de venta estratégicas. (Páginas 62, 73–75)

P: ¿Cuál es la mejor forma de hacer una venta adicional sin presión?

Usa la función Update Package. Muchas veces los clientes empiezan con una opción básica y mejoran una vez que hay confianza, y este proceso lo hace fácil. (Página 84)

Programación y producción

P: ¿Qué pasa después de que se acepta una propuesta?

El proyecto pasa a la pestaña Projects y a Smart Calendar. Las asignaciones, la planeación de materiales y la programación se manejan automáticamente. (Páginas 85–93)

P: ¿Cómo se manejan los conflictos de calendario durante una orden de cambio?

Smart Calendar actualiza los días de trabajo y reprograma los trabajos afectados. Eso mantiene la operación fluida y evita traslapes. (Páginas 90–93)

P: ¿Los clientes pueden ver las notas escritas para las cuadrillas?

No. Las "Crew Notes" solo se ven internamente, como instrucciones para campo. Los mensajes para el cliente van aparte, en la Description of Services. (Página 47)

Manejo de cambios

P: ¿Puedo editar una propuesta después de que se acepta?

No, pero puedes crear una orden de cambio para modificar la propuesta. Eso mantiene sincronizados la facturación, la programación y la comunicación con el cliente. (Páginas 80–83)

P: ¿Cómo se actualizan los planes de pago después de los cambios?

El sistema recalcula automáticamente los totales y redistribuye los pagos restantes en el calendario ajustado. (Páginas 81–82)

Claridad y presentación de la propuesta

P: ¿Cómo hago que mis propuestas se vean más pulidas y profesionales?

Usa la "Description of Services" para los resúmenes dirigidos al cliente e incluye tu marca. Usa nombres de sección orientados a resultados en lugar de nombres técnicos.

P: ¿Puedo reacomodar las secciones o las áreas de trabajo de la propuesta?

Sí. Solo arrastra y suelta dentro del editor de la propuesta para reestructurar el orden y mejorar la forma en que se cuenta la propuesta.

P: ¿Cuál es la mejor forma de presentar mejoras o complementos opcionales?

En la pantalla Package, elige elementos específicos del jardín para cada paquete, y así personalizas lo que incluye cada nivel.

Tamaño de cuadrilla y mano de obra

P: ¿Por qué cambiar el tamaño de la cuadrilla afecta el tiempo de instalación y el precio?

El tamaño de la cuadrilla influye directamente en la eficiencia de la mano de obra y en el PMM. Las cuadrillas más chicas tardan más, lo que puede cambiar los costos de mano de obra y los indicadores de rentabilidad.

Facturación y pagos

P: ¿Por qué mi cliente no recibió su factura?

Las facturas no se envían por correo automáticamente. Cuando llega la fecha de un pago, Elevation Advisor crea la factura como borrador para que la revises primero. Abre la página Invoice Client del proyecto, haz clic en la factura y luego en Send Invoice. Consulta Cómo usar la facturación.

P: ¿Mis clientes pueden pagar sus facturas en línea?

Sí. Conecta tu propia cuenta de Stripe y cada factura nueva tendrá un botón Pay Online, para que los clientes paguen con tarjeta o transferencia bancaria y el pago se registre por ti. ¿Ya enviaste una factura sin enlace? Agrégalo y envíala otra vez. Consulta Cómo cobrar en línea con Stripe.

Actualizado el: 01/10/2026