Cómo crear una propuesta

Cuando diseñamos Elevation Advisor, nos enfocamos en mantener las cosas simples para ayudar a los usuarios a evitar errores y omisiones. Por eso el sistema te guía para que te concentres en una tarea a la vez, con nuestro asistente de propuestas.

Paso 1: Inicia una propuesta nueva

Abre el menú en la esquina superior izquierda y haz clic en Proposal, y luego en Create New Proposal, arriba a la derecha.

Paso 2: Llena los datos del proyecto (página Takeoffs)

La página Take Offs primero te pide los datos básicos de tu proyecto. Debajo del encabezado azul Details, empieza haciendo clic en Customer en la primera columna y selecciona de tu lista al cliente para el que es esta propuesta. Si ese cliente no está en tu base de datos, haz clic en Add Customer y llena su nombre, teléfono, correo y dirección o direcciones. Debajo del nombre del cliente, escribe el nombre que le vas a dar a este proyecto. Puedes hacer varios proyectos para el mismo cliente, así que este nombre ayuda a distinguirlo. La dirección debería llenarse sola. Si el cliente tiene más de una dirección, puedes hacer clic en el recuadro Address y se abrirá un menú desplegable para elegir.

Paso 3: Configuración de cuadrilla y tiempo

En la segunda columna, How Many Billed Hours Will Your Crew Work Per Day (cuántas horas facturadas trabajará tu cuadrilla por día) ya debería estar lleno con base en lo que configuraste en Profit Genie. Ten en cuenta que este número se basa en el total de horas que dijiste que trabajas cada día menos tus horas no facturadas. Es el número que se usa para determinar cuánto tardará un proyecto, así que asegúrate de que tus horas diarias sean correctas. Cuando termines con las horas de la cuadrilla, captura también el tamaño de la cuadrilla para este proyecto. El recuadro Created By se llena automáticamente con el nombre de la persona que crea la propuesta.

Luego elige al representante de ventas (Sales rep) de la lista, si quieres uno. Nunca es obligatorio. La lista muestra a todas las personas de tu empresa excepto a los miembros Field, y empieza vacía en cada propuesta nueva y en cada copia. La foto, el nombre y el puesto del representante de ventas aparecen junto a la nota personal en la propuesta que ve tu cliente, así que elige a la persona con quien tu cliente va a tratar. Un Owner/Admin agrega esas fotos y puestos en Settings, Members.

Las órdenes de cambio empiezan sin representante de ventas, así que puedes elegir a quien vendió el cambio. Una propuesta que tenía un nombre escrito antes de que existiera la lista muestra ese nombre con "(typed, pick from the list)" hasta que alguien elija de la lista.

Paso 4: Agrega notas generales e imágenes

A la derecha de estas columnas hay un recuadro de texto llamado General Description. Puedes usarlo para notas generales del proyecto, como el código de la reja, avisar que hay perros en la propiedad o cualquier cosa que tus cuadrillas necesiten saber.

Junto al botón Proposal Notes está Add Pictures. Para subir imágenes, haz clic y selecciona el archivo de imagen en tu dispositivo para agregarlo a tu propuesta.

Actualizado el: 28/10/2026