Preparing Your Proposal: Clarity, Confidence, and Conversion

Antes de presentar tu propuesta al cliente, tómate un momento para previsualizarla haciendo clic en el botón Vista Previa en la esquina superior derecha de la pantalla de Creación de Paquetes.

Esta función te muestra exactamente lo que verá el cliente, incluyendo todas las Áreas de Trabajo, sus respectivas secciones y la Descripción de Servicios de cada una.

Debajo, verás los paquetes que configuraste, con precios incluidos, ofreciendo al cliente una vista clara y comparativa de sus opciones.

Este diseño está pensado para apoyar la Psicología y Estrategia de Ventas Integradas (ISPS), facilitando las comparaciones y empoderando al cliente para elegir con confianza.

Configurar el Contrato de Servicios

Una vez que tus paquetes estén listos, es momento de configurar la sección de Contrato de Servicios, que incluye dos campos obligatorios:

• Anticipo
• Número de Pagos

Ejemplo:

Si estás cotizando un proyecto de $100,000 con un anticipo del 15% y cuatro pagos en total, el cliente pagaría $15,000 por adelantado.

Los $85,000 restantes se dividirían en tres pagos iguales de $25,000.

El software ajusta automáticamente el primer pago para reflejar el anticipo, asegurando que el total se concilie con precisión, incluso redondeando al centavo más cercano.

En esta etapa, el Total del Proyecto con Impuestos y el cronograma de pagos aún mostrarán $0.

Una vez que el cliente seleccione un paquete, Elevation Advisor calculará instantáneamente la estructura de pagos completa, incluyendo impuestos, y actualizará la sección de facturación.

Esta automatización:

• Garantiza precisión
• Optimiza tu proceso de facturación
• Mantiene el flujo de efectivo predecible
• Elimina cálculos manuales

Subir tu Contrato

Si aún no has subido tu contrato, haz clic en Editar Contrato Predeterminado para abrir la barra lateral del contrato. Puedes:

• Pegar el contrato completo como un solo bloque
• Subirlo sección por sección (por ejemplo, Sección 1, Sección 2)

Este enfoque modular te da flexibilidad para adaptarlo a la estructura legal de tu empresa o estilo de comunicación con el cliente.

Una vez guardado, tu contrato se incluirá automáticamente en cada propuesta, asegurando consistencia y profesionalismo en todas las interacciones.

Presentación en Persona: Construyendo Confianza y Conexión

Después de finalizar tu propuesta y revisar todas las opciones de paquetes, Elevation Advisor te ofrece dos formas sencillas de entregarla:

• Enviar por correo electrónico usando el botón Enviar
• Imprimir una copia profesional usando Imprimir Propuesta

Aunque ambos métodos son efectivos, recomendamos presentar la propuesta en persona siempre que sea posible.

Este enfoque no solo eleva el profesionalismo de tu presentación, sino que también activa todo el poder de la Psicología y Estrategia de Ventas Integradas (ISPS).

Las presentaciones cara a cara crean una oportunidad única para generar confianza, responder preguntas en tiempo real y guiar al cliente a través de sus opciones con seguridad.

Cuando el cliente ve que te tomaste el tiempo para reunirte, se siente valorado.

Esa atención personal activa factores psicológicos clave como rapport, reciprocidad y reafirmación, que están comprobados para aumentar las tasas de cierre y la satisfacción del cliente.

Beneficios de la Presentación en Persona

• Genera confianza mediante contacto visual, tono y lenguaje corporal
• Reduce la incertidumbre al permitir preguntas y respuestas en tiempo real
• Refuerza el profesionalismo y la atención al detalle
• Crea espacio para decisiones guiadas usando ISPS
• Aumenta la probabilidad de elegir paquetes de nivel medio o premium

En lugar de solo revisar precios, estás ayudando al cliente a visualizar resultados como:

• Reuniones familiares en un nuevo patio
• Jardinería de bajo mantenimiento
• Un espacio que refleje su estilo y prioridades personales

Estos anclajes emocionales hacen que los paquetes de nivel superior se sientan más atractivos y alcanzables.

Ya sea que estés presentando una opción inicial de $15,000 o una mejora premium de $35,000, la experiencia en persona ayuda al cliente a sentirse seguro, informado y en control.

Y cuando estén listos para avanzar, puedes finalizar el acuerdo en el momento, asegurando un lugar en el calendario y manteniendo el impulso.

Actualizado el: 06/11/2025