¡Te damos la bienvenida a Elevation Advisor!

Antes de que empieces a crear propuestas automatizadas o a explorar Profit Genie, esta lista te lleva por los pasos esenciales de configuración para que tus números sean precisos, tus precios sean rentables y tu negocio esté listo para operar a toda velocidad.

Piensa en esto como tu ruta guiada al éxito: cada paso construye la base para tomar mejores decisiones, tener mejores márgenes y más confianza en cada propuesta que envías. Configurarlo toma poco tiempo, pero la recompensa es enorme.

Y no olvides que hay un video "See How it Works" en la parte superior de cada página. Te ayuda a entender la página y lo que se te pide.

¡Vamos a dejarte todo afinado y listo para empezar!

✅ PASO 1: Completa el asistente de Profit Genie

Ve a: Profit Genie

1. Captura el nombre de la empresa
2. Agrega el número de empleados de campo de tiempo completo y de medio tiempo
3. Define los días de trabajo por semana y las horas de trabajo por día
4. Elige las fechas de tu temporada de construcción
5. Captura el número de días festivos que observas

✅ PASO 2: Agrega el equipo

Ve a: Catalog > Equipment

1. Define los precios del combustible (sin plomo, diésel, diésel fuera de carretera)
2. Crea las categorías de equipo
3. Agrega tu equipo propio o financiado
4. Marca como gastos generales los equipos que no se cobran por trabajo

✅ PASO 3: Agrega la mano de obra

Ve a: Profit Genie > Labor

1. Captura los impuestos patronales (pídeselos a tu proveedor de nómina)
2. Agrega a los empleados de campo con su tarifa por hora
3. Agrega a los empleados de gastos generales (administrativos, gerentes y tú, si aplica)

✅ PASO 4: Agrega los gastos generales

Ve a: Profit Genie > Expenses

1. Captura los gastos mensuales o anuales (renta, seguros, combustible, etc.)
2. Agrega un gasto de "Varios" (5 a 10% de los gastos generales)

✅ PASO 5: Reúnete con Elevation Advisor

1. Agenda tu reunión de incorporación con Elevation Advisor.

En esta reunión revisamos tus datos contigo para asegurar que todo esté correcto, completo y alineado con las metas de tu negocio.

Te ayudamos a detectar a tiempo cualquier problema importante y a confirmar que tu configuración de Profit Genie esté lista para generar propuestas rentables y con confianza.

✅ PASO 6: Afina la calculadora de Profit Genie

Ve a: Profit Genie > Dashboard

1. Revisa tu tarifa calculada por hora y por cuadrilla
2. Captura cuánto quieres tener en tu cuenta al final del año
3. Ajusta "Unbilled Labor" (mano de obra no facturada) para ver el impacto financiero
4. Bloquea tus metas para tener precios consistentes

✅ PASO 7: Llena tus catálogos

Ve a: Catalog > Materials

1. Captura y clasifica tus materiales

2. Captura y clasifica a tus subcontratistas

3. Captura a tus clientes

🎉 Ya estás listo

Terminaste la configuración de Profit Genie y alineaste la ganancia con la producción. ¡Ahora diriges tu negocio con confianza!

Cuando busques respuestas rápidas u orientación, pregúntale a Profit Genie, tu experto de Elevation Advisor dentro de la app, creado para ayudarte a tomar buenas decisiones y mantener el rumbo. Si alguna vez necesitas hablar con una persona, haz clic en el botón azul Support en la parte superior de la pantalla para chatear, o llámanos al 509-240-3400.

Gracias por elegir Elevation Advisor. Es un honor ser parte de tu camino, y estamos aquí para asegurarnos de que tengas éxito en cada paso.

Actualizado el: 01/10/2026