¡Bienvenido a tu Guía Rápida de Elevation Advisor!

Estas guías están diseñadas para ofrecerte instrucciones claras y paso a paso sobre las herramientas que usarás con mayor frecuencia. Cada sección destaca solo lo esencial para que puedas comenzar rápidamente, sin sentirte abrumado por detalles innecesarios.

Independientemente de tu rol, esta guía te ayudará a trabajar con confianza en el software de Elevation Advisor.

1. Usar la Página de Gastos

• Propósito – Registrar y categorizar los gastos de la empresa para una contabilidad precisa de costos generales

• Menú → Profit Genie → Gastos

• Agregar un Gasto – Haz clic en '+ Agregar Gasto', selecciona la fecha, categoría (Materiales, Equipos, Subcontratistas, etc.), proveedor y monto

• Editar/Eliminar – Haz clic en el registro de gasto para hacer cambios o eliminarlo

Lista de Verificación de Gastos

• Todos los gastos ingresados puntualmente

• Categorías seleccionadas correctamente

• Revisión mensual completada

2. Usar la Página de Mano de Obra

• Propósito – Registrar empleados y su pago

• Menú → Profit Genie → Mano de Obra

• Agregar Entrada de Mano de Obra – Haz clic en '+ Agregar Empleado', ingresa el nombre del empleado y el pago por hora o salario

Lista de Verificación de Mano de Obra

• Todos los empleados están registrados y categorizados correctamente

• Verifica que las tarifas de pago sean precisas

3. Facturación

• Propósito – Facturar a los clientes de forma eficiente y precisa por trabajo completo o parcial

• Menú → Proyectos → Facturar al Cliente

• Tipos – Facturación por avance, realizar cambios o ver la factura actual

• Partidas – Importadas desde la propuesta aprobada; ajusta si es necesario

• Términos – Coinciden con el acuerdo firmado; establece la fecha de vencimiento

• Entrega – Enlace por correo electrónico o PDF

• Seguimiento – Monitorea pagos y realiza seguimiento de facturas

Lista de Verificación de Facturación

• Los términos coinciden con el contrato firmado

• Las partidas coinciden con el trabajo entregado

• Se ofrecen opciones de pago

• Se envían recordatorios de vencimiento puntualmente

Actualizado el: 06/11/2025