¡Bienvenido a tu Guía Rápida de Elevation Advisor!

Estas guías están diseñadas para ofrecerte instrucciones claras y paso a paso sobre las herramientas que usarás con mayor frecuencia. Cada sección destaca solo lo esencial para que puedas comenzar rápidamente, sin sentirte abrumado por detalles excesivos.

Independientemente de tu rol, esta guía te ayudará a trabajar con confianza en el software de Elevation Advisor.

1. Crear una Propuesta

• Menú → Propuesta → Crear Nueva Propuesta

• Detalles del Cliente – Selecciona o agrega un cliente; confirma la información de contacto y propiedad

• Información del Proyecto – Nombra el proyecto claramente (ej. “Patio Trasero de Smith”). Ingresa el tamaño del equipo y las horas diarias

• Áreas de Trabajo – Agrega y nombra las áreas de trabajo (Jardín Frontal, Patio, Huerto)

• Secciones – Agrega secciones predefinidas o personalizadas a cada área de trabajo

• Medidas y Materiales – Ingresa tus dimensiones, vincula materiales desde tu Catálogo y confirma costos unitarios y tiempos de instalación

• Equipos/Subcontratistas – Agrega los elementos necesarios, selecciona el tipo de facturación y guarda los cambios

• Descripciones – Escribe declaraciones claras del alcance orientadas al cliente

• Plantillas y Alternativas – Guarda secciones reutilizables; duplica para materiales alternativos

• Revisión y Envío – Revisa totales, impuestos y margen. Envía por enlace de correo electrónico o PDF

Lista de Verificación de Propuesta

• Verifica que la información del cliente sea correcta

• Revisa que las áreas de trabajo y secciones estén completas

• Asegúrate de que todas las secciones tengan medidas ingresadas

• Los materiales deben estar vinculados y verificados

• Verifica los tiempos de instalación

• Asegúrate de haber agregado equipos y subcontratistas

• Confirma que las descripciones del alcance sean claras

• Revisa tu precio final

2. Usar la Página de Proyectos

• Propósito – Gestionar proyectos activos, cronogramas y presupuestos

• Menú → Proyectos

• Navegación – Ver proyectos actuales, proyectos finalizados y vista general del calendario diario

• Actualizaciones de Estado – Mantén actualizado para reflejar el progreso en tiempo real

• Actualizaciones de programación

Lista de Verificación de Proyectos

• Asegúrate de que todos los proyectos estén en el calendario

• Actualiza la facturación según sea necesario

3. Facturación

• Propósito – Facturar a los clientes de forma eficiente y precisa por trabajo completo o parcial

• Menú → Proyectos → Facturar al Cliente

• Tipos – Facturación por avance, realizar cambios o ver la factura actual

• Partidas – Importadas desde la propuesta aprobada; ajusta si es necesario

• Términos – Coinciden con el acuerdo firmado; establece la fecha de vencimiento

• Entrega – Enlace por correo electrónico o PDF

• Seguimiento – Monitorea pagos y realiza seguimiento de facturas

Lista de Verificación de Facturación

• Los términos coinciden con el contrato firmado

• Las partidas coinciden con el trabajo entregado

• Se ofrecen opciones de pago

• Se envían recordatorios de vencimiento puntualmente

4. Acceder al Calendario Inteligente

• Menú → Calendario Inteligente

• Se abre en el mes actual; la fecha de hoy está resaltada

• Los proyectos aparecen codificados por color según el equipo; las etiquetas se extienden por los días asignados

Ver y Editar Proyectos

• Haz clic en un proyecto → se abre una barra lateral con fechas de inicio/finalización y días de trabajo

• Ajusta con los botones + / – (afecta la duración, no las horas hombre)

• Eliminar un proyecto → Quitar del Calendario

Agregar Propuestas al Calendario

• En Propuestas para Programar, haz clic en Agregar Proyecto al Calendario

• Revisa los detalles del proyecto y ajusta los días de trabajo según sea necesario

• Establece los días laborables de la semana + fechas de inicio/finalización

• Asignar Equipo → selecciona equipo(s), edita desde Administrar Equipos si es necesario (el color del primer equipo marca el proyecto)

• Opcionalmente, ver la propuesta completa o la carpeta del proyecto

• Confirma con Agregar Proyecto al Calendario

Administrar Equipos

• Menú → Calendario Inteligente → Equipos

• Crear Nuevo Equipo: ingresa el nombre, asigna color del equipo, agrega notas (especialización)

• Arrastra y suelta empleados en el cuadro del equipo → Guardar

• Editar desde el menú de tres puntos → Editar Equipo

• Eliminar desde el menú de tres puntos → Eliminar Equipo

Actualizado el: 06/11/2025