Guía rápida para Dueños y Administradores
Esta es tu empresa, y esta es la cuenta que puede cambiar cualquier cosa dentro de ella. Tarifas, roles, integraciones, metas de precios, quién ve qué. Nadie más puede deshacer lo que configures aquí, y ese es justamente el punto y también la razón para configurarlo con cuidado.
Si tú fuiste quien compró Elevation Advisor, empieza aquí y recorre la página en orden. Una tarde dedicada a la configuración te ahorra una temporada de discutir con números en los que no confías.
Pon bien los cimientos
Primero Profit Genie. Antes de que alguien cotice un trabajo, aquí es donde le dices al software cuánto cuesta realmente operar tu empresa: sueldos y carga laboral, equipo, gastos generales, mano de obra no facturada y la ganancia que piensas obtener. Cada precio que produce el software se construye sobre estos números. Pon cifras reales, incluso las incómodas. Un precio basado en gastos generales optimistas es la forma en que las empresas se mantienen ocupadas y sin dinero.
Después tu catálogo. Materiales, conceptos de mano de obra, equipo y subcontratistas. De aquí eligen tus estimadores, así que entre mejor esté, más rápidas y consistentes serán sus propuestas.
Después las plantillas. Secciones que tus cuadrillas construyen una y otra vez, guardadas una sola vez y reutilizadas. Las plantillas son la diferencia entre una propuesta que toma una hora y una que toma un día.
Después tu gente. Settings, Account & Profile, Invite Users. Dale a cada persona el rol más limitado que le permita hacer su trabajo, porque los roles deciden lo que cada quien puede ver:
- Manager: todo lo del día a día, incluidos los reportes y la nómina
- Estimator/Sales: arma y envía propuestas, sin acceso a la configuración de costos de la empresa
- Sales: presenta propuestas y lleva la relación con el cliente, solo lectura en la propuesta
- Accounting: facturación, nómina, QuickBooks
- Foreman/PM: proyectos, presupuestos y el tiempo de la cuadrilla
- Field: su propio tiempo y el calendario
Después tus integraciones. Settings, Account & Profile, Integrations. Conecta Stripe aquí si quieres que tus clientes paguen en línea. QuickBooks se configura por separado, así que habla con nosotros antes de tu primera ronda de facturación.
Lo que solo tú puedes hacer
- Cambiar las metas de Profit Genie y bloquearlas
- Agregar y quitar usuarios, cambiar roles, administrar licencias y la facturación de tu suscripción
- Conectar o desconectar Stripe
- Cambiar los datos de la empresa, los pies de página de los PDF, los días festivos y la zona horaria
- Agregar un registro manual de horas a nombre de otro empleado
Ese último importa más de lo que parece. Cuando falta por completo el día de alguien, tú eres quien puede reponerlo.
Tu ritmo
Cada semana: abre el Dashboard y revisa el Command Center. Los trabajos que se están pasando del presupuesto aparecen ahí antes de aparecer en tu cuenta de banco. Confirma que las facturas que vencen realmente se hayan enviado, porque los borradores se quedan en silencio hasta que alguien los envía.
En cada nómina: asegúrate de que el tiempo se haya revisado, exportado y enviado, y de que no quede nada sin aprobar.
Cada trimestre, o cuando cambien los costos: vuelve a revisar Profit Genie. Subieron los sueldos, se renovó el seguro, compraste una máquina. Si esos cambios no están aquí, cada propuesta que envías está cotizada con la empresa del año pasado.
Tu lista de verificación
- Profit Genie lleno con números reales y bloqueado
- Catálogo y plantillas listos antes de que empiecen los estimadores
- Cada persona con el rol más limitado que se ajuste a su trabajo
- Stripe conectado si quieres que tus clientes paguen en línea
- Command Center revisado cada semana
- Profit Genie revisado cada vez que cambien los costos
Actualizado el: 01/10/2026
¡Gracias!