Guía rápida para Gerentes
Tú diriges el negocio en el día a día. Propuestas que salen, trabajos que se programan, cuadrillas que reciben su pago, clientes que reciben su factura. Eres la persona a la que todos acuden cuando algo se atora, y Elevation Advisor te da una vista de todo.
Tu rol está un paso abajo del dueño. Puedes trabajar en cualquier parte de la operación y ver los reportes que muestran si el trabajo está dejando dinero. Lo que no te corresponde es la base de costos en sí: las tarifas de mano de obra, los gastos y los gastos generales detrás de Profit Genie. Eso se queda con el dueño, para que nadie cambie los precios de la empresa sin que se note.
Tu primer día
- Inicia sesión, crea tu contraseña, luego abre Settings (Configuración), Account & Profile, y confirma que los datos de la empresa, la zona horaria y los días festivos estén correctos. Los días festivos afectan la programación.
- Abre el Dashboard y pasa diez minutos en el Command Center. Esa es la vista que vas a usar para detectar problemas.
- Abre Proposals (Propuestas) y Projects (Proyectos) y mira qué está realmente en marcha.
- Revisa Crews (Cuadrillas) y asegúrate de que cada empleado de campo esté en la cuadrilla correcta con el capataz correcto.
Dónde pasas tu semana
El pipeline de ventas. Proposals muestra cada cotización por etapa. Cualquier cosa que lleve dos semanas en Sent (Enviada) es un seguimiento que alguien debe o un trabajo que ya perdiste y no has admitido. Mantenlo honesto para que el número de arriba signifique algo.
El calendario. Smart Calendar es donde los trabajos reciben fechas reales y cuadrillas. Pon atención a los trabajos aceptados que nunca se programaron; ese es el hueco que hace que los clientes llamen.
El dinero que sale. Timesheets (Hojas de horas) es tuyo: revisa la semana, corrige lo que esté mal, exporta para tu proveedor de nómina y envía para cerrar el periodo. Una vez enviados, los registros quedan bloqueados, así que revisa antes en lugar de reparar después.
El dinero que entra. Puedes iniciar la facturación de un proyecto y enviar facturas. Recuerda que cada factura se crea como borrador en su fecha de vencimiento y espera a que una persona la envíe. Decide quién es responsable de eso en tu empresa, tú o contabilidad, y conviértelo en una tarea fija de cada semana.
Los reportes. Tienes el Command Center completo, incluidas las vistas Labor Performance y Materials Overage. Úsalas para las preguntas que importan: qué trabajos mejoraron sus horas, cuáles perdieron dinero, qué cuadrillas se pasan de forma constante. De ahí salen los precios del próximo año.
Lo que no puedes tocar, y por qué
Profit Genie, las tarifas de mano de obra y los gastos de la empresa le pertenecen al dueño. Si un trabajo sale con un precio raro y sospechas de las tarifas que hay detrás, llévaselo con los números en lugar de compensarlo con markup.
Tu semana
- Pipeline revisado y propuestas estancadas con seguimiento
- Trabajos aceptados programados con una cuadrilla
- Hojas de horas revisadas, exportadas y enviadas a tiempo
- Facturas que vencen realmente enviadas, no dejadas como borradores
- Command Center revisado para detectar trabajos que se están pasando
- Órdenes de cambio creadas para el trabajo extra en lugar de absorberlo
Actualizado el: 01/10/2026
¡Gracias!