Cómo personalizar las áreas de trabajo en una propuesta
Después de definir los parámetros generales de tu proyecto, haz clic en Next para pasar a la pantalla Proposal Takeoffs. Aquí verás cada una de tus áreas de trabajo (Landscape Work Areas) en encabezados azul oscuro. Debajo de cada encabezado está la lista de las secciones que agregaste antes a esa área.
Para mostrar u ocultar los detalles de un área de trabajo, haz clic en la flecha de expandir/contraer en el lado derecho del encabezado azul. Así puedes manejar cada área por separado sin saturar la pantalla.
Cómo editar las áreas de trabajo y las secciones
Para hacer cambios en un área de trabajo:
- Haz clic en el botón Edit del encabezado azul.
- Para quitar toda el área, haz clic en Delete Area.
- Para agregar un área de trabajo nueva, haz clic en el botón azul + Add New Work Area en la parte superior o inferior de la pantalla.
Para agregar o quitar secciones individuales dentro de un área de trabajo:
- Haz clic en el mismo botón Edit.
- Usa la X roja junto a cada sección para quitarla, o selecciona secciones nuevas para agregarlas.
- Haz clic en Save para aplicar tus cambios.
Cómo trabajar dentro de las secciones
Para abrir o cerrar secciones individuales dentro de un área de trabajo, usa la flecha de expandir/contraer en el lado izquierdo de la línea de cada sección. Eso muestra los campos donde puedes capturar la información detallada de esa sección.
La mayoría de las secciones incluye un área Measurements (medidas), donde capturas las cantidades en campos adaptados al tipo de sección seleccionada. Usa Enter para bajar una celda y Tab para moverte una celda a la derecha.
Debajo de las medidas está la sección Materials/Labor. Aquí es donde conectas los materiales a la sección con el botón Add Material.
Para indicar exactamente qué producto se va a usar:
- Haz clic en el botón Connect Item junto a cada material.
- Usa la barra lateral para buscar en tu catálogo de materiales.
- Puedes buscar por nombre o filtrar por categoría.
Agrega una sección personalizada
Si tu diseño incluye un elemento que no está en las secciones predefinidas, como una fogata (Firepit), puedes crear una sección personalizada haciendo clic en el botón Edit de cualquier área:
- Haz clic en el ícono de más (+) junto a la lista de secciones.
- Escribe el nombre de la sección nueva (por ejemplo, "Fogata").
- Presiona Enter para agregarla al área de trabajo. Luego haz clic en Save.
Así puedes incluir en tu propuesta elementos únicos que no forman parte de la biblioteca predeterminada.
Cómo usar los grupos personalizados
Los Custom Groups (grupos personalizados) son parte de la estrategia integrada de ventas y psicología (ISPS) de Elevation Advisor, un sistema diseñado para mejorar la efectividad de ventas simplificando la forma en que se presentan las propuestas.
Esta función te permite agrupar varias secciones y presentárselas al cliente como una sola partida con un solo precio. Por ejemplo, en la imagen, la movilización, el retiro y la demolición, la modificación del riego, una llave de jardín, el césped con hidrosiembra y la entrada de asfalto están agrupados en un Custom Group llamado Mainframe, y el cliente ve un solo precio de $39,820 por todo el grupo. Este enfoque reduce la fricción en la negociación y ayuda a minimizar el impacto del precio.
Para crear un Custom Group:
- Haz clic en Edit en el área de trabajo que quieres modificar.
- En la barra lateral, marca las casillas junto a cada sección que quieras incluir en el grupo.
- Haz doble clic en el encabezado Custom Group y cámbiale el nombre a lo que quieras que el cliente vea en la propuesta final. En la imagen decidimos llamar Mainframe a nuestro Custom Group.
Para editar después tus Custom Groups o tus secciones, solo haz clic en el botón Edit del encabezado azul del área de trabajo correspondiente.
Actualizado el: 01/10/2026
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