¡Bienvenido a tu Guía Rápida de Elevation Advisor!

Estas guías están diseñadas para ofrecerte instrucciones claras, paso a paso, sobre las herramientas que usarás con mayor frecuencia. Cada sección destaca solo lo esencial para que puedas comenzar rápidamente, sin sentirte abrumado por detalles excesivos.

Independientemente de tu rol, esta guía te ayudará a trabajar con confianza en el software de Elevation Advisor.

1. Crear una Propuesta

• Menú → Propuesta → Crear Nueva Propuesta

• Detalles del Cliente – Selecciona o agrega un cliente; confirma la información de contacto y propiedad.

• Información del Proyecto – Nombra el proyecto claramente (ej. “Patio Trasero de la Familia Smith”). Ingresa el tamaño del equipo y las horas diarias.

• Áreas de Trabajo – Agrega y nombra las áreas de trabajo (Jardín Frontal, Patio, Huerto).

• Secciones – Agrega secciones predefinidas o personalizadas a cada área de trabajo.

• Medidas y Materiales – Ingresa las dimensiones, vincula materiales desde tu Catálogo y confirma costos unitarios y tiempos de instalación.

• Equipos/Subcontratistas – Agrega los elementos necesarios, selecciona el tipo de facturación y guarda los cambios.

• Descripciones – Escribe declaraciones claras del alcance orientadas al cliente.

• Plantillas y Alternativas – Guarda secciones reutilizables; duplica para materiales alternativos.

• Revisión y Envío – Revisa totales, impuestos y margen. Envía por enlace de correo electrónico o PDF.

Lista de Verificación de Propuesta

• Verifica que la información del cliente sea correcta

• Revisa que las áreas de trabajo y secciones estén completas

• Asegúrate de que todas las secciones tengan medidas ingresadas

• Los materiales deben estar vinculados y verificados

• Verifica los tiempos de instalación

• Asegúrate de haber agregado equipos y subcontratistas

• Confirma que las descripciones del alcance sean claras

• Revisa tu precio final

2. Usar la Página de Proyectos

• Propósito – Gestionar proyectos activos, facturación y presupuestos

• Menú → Proyectos

• Navegación – Ver proyectos actuales, proyectos finalizados y vista general del calendario diario

• Actualizaciones de Estado – Mantén actualizado para reflejar el progreso en tiempo real

• Actualizaciones de programación

Lista de Verificación de Proyectos

• Asegúrate de que todos los proyectos estén en el calendario

• Actualiza la facturación según sea necesario

3. Facturación

• Propósito – Facturar a los clientes de forma eficiente y precisa por trabajo completo o parcial

• Menú → Proyectos → Facturar al Cliente

• Tipos – Facturación por avance, realizar cambios o ver la factura actual

• Partidas – Importadas desde la propuesta aprobada; ajusta si es necesario

• Términos – Coinciden con el acuerdo firmado; establece la fecha de vencimiento

• Entrega – Enlace por correo electrónico o PDF

• Seguimiento – Monitorea pagos y realiza seguimiento de facturas

Lista de Verificación de Facturación

• Los términos coinciden con el contrato firmado

• Las partidas coinciden con el trabajo entregado

• Se ofrecen opciones de pago

• Se envían recordatorios de vencimiento puntualmente

4. ISPS – Psicología y Estrategias de Venta Integradas

Propósito – Mejorar la aceptación de propuestas y aumentar el potencial de ventas adicionales mediante estructura persuasiva y mensajes efectivos.

Principios Clave

• Anclaje de Valor – Presenta primero la opción premium para que las demás parezcan más accesibles

• Arquitectura de Elección – Ofrece tres niveles: Básico, Mejorado, Premium

• Enfoque Emocional – Destaca beneficios para el cliente (“Este diseño de patio maximiza el espacio para reuniones familiares”)

• Prueba Social – Incluye fotos y testimonios de proyectos anteriores

• Escasez y Urgencia – Resalta ofertas por tiempo limitado o beneficios estacionales

Buenas Prácticas en Elevation Advisor

• Nombra las áreas de trabajo de forma que evoquen valor de estilo de vida (“Espacio para Comer al Aire Libre” vs. “Patio Trasero”)

• Usa imágenes del proyecto en las propuestas para generar deseo visual

• Agrega mejoras opcionales con precios para que el cliente pueda elegir sin una conversación adicional

• Mantén el lenguaje de la propuesta positivo y enfocado en resultados

Consejos para el Seguimiento

• Evita correos tipo “solo quería saber…” — usa lenguaje orientado a la acción (“Quiero ayudarte a avanzar con…”)

Actualizado el: 06/11/2025