Guía rápida de Ventas

Tú vendes el trabajo. Alguien más arma los números; tu trabajo es el cliente, desde la primera conversación hasta la firma, y la relación después de ella.

Esa división es intencional. Las propuestas son de solo lectura para ti, así que puedes abrir cualquier propuesta, ver exactamente qué incluye y cuánto cuesta, y hablar de ella con confianza, sin que nadie se preocupe de que un precio haya cambiado de camino a la reunión. Si algo tiene que cambiar, se lo pides a tu estimador y él o ella lo cambia desde el origen.

Prepárate en tu primera hora

1. Inicia sesión, crea tu contraseña y revisa tu nombre y correo en el ícono del engrane.
2. Abre Proposals (Propuestas) y lee dos o tres recientes de principio a fin, incluido el contrato al final. Te van a preguntar sobre él en una cocina.
3. Agrega en Clients (Clientes) a un cliente con el que estés trabajando, para que los datos estén en el sistema antes de que una propuesta los necesite.

Cómo trabajar una venta

Conoce la propuesta antes de la reunión. Ábrela y lee los paquetes como lo hará el cliente: qué está incluido, qué no, cuánto cuesta cada uno y cómo se ve el calendario de pagos. En el calendario de pagos es donde vive la mayoría de las dudas.

Presenta en persona siempre que puedas. Recorre con ellos las fotos y el video de recorrido, y luego las opciones. Deja que el paquete premium haga su trabajo: hace que las opciones intermedias se sientan razonables. Habla de resultados, del patio donde van a recibir a sus invitados, no de partidas.

Cierra en el momento. Cuando estén listos, ve a la página Proposals y haz clic en Client Accept junto a la propuesta. Eso abre su vista, y ahí eligen un paquete, escriben su nombre y firman contigo. Si ya dijeron que sí y no quieres que les llegue otro correo, abre la propuesta y usa Accept for client.

Da seguimiento con información, no con presión. Email History en la página Proposals te dice si la abrieron. Alguien que la abrió tres veces y se quedó callado necesita una llamada, no otro correo.

Mantén el registro en orden. Si no aceptan, márcala con Reject Proposal para que el pipeline siga siendo honesto. Una lista de Active Stages limpia vale más que una que solo se ve bien.

Después de la firma

Tú sigues siendo la cara de la empresa. Algunas cosas que mantienen contentos a los clientes:

• Las mejoras siguen funcionando después de la firma. Su enlace sigue activo, y subir de paquete crea una orden de cambio automáticamente.
• El trabajo extra necesita una orden de cambio, no un apretón de manos. Pídele a tu estimador que la cree.
• Los datos del cliente son tu responsabilidad; mantenlos al día. Los correos equivocados son la razón por la que las propuestas se quedan sin respuesta.

Lo que no puedes hacer, y por qué

No puedes editar propuestas ni precios, y no tienes acceso a Profit Genie, a las tarifas de mano de obra ni a los gastos. Tu estimador es responsable de armar la propuesta; tú eres responsable de la relación. Cuando un cliente quiere algo diferente, es una conversación con tu estimador, y toma minutos.

Tu lista de verificación

• Propuesta leída completa antes de la reunión, contrato incluido
• Presentada en persona siempre que el viaje sea posible
• Firma tomada en el momento con Client Accept cuando estén listos
• Seguimiento a cada propuesta pocos días después de que la abren
• Trabajos perdidos marcados como rechazados, para que el pipeline diga la verdad
• Datos de contacto del cliente al día

Actualizado el: 01/10/2026