Cómo usar la pantalla Takeoffs

Empecemos con una nota rápida sobre por qué construimos esta pantalla como lo hicimos.

Queríamos que fuera limpia, cómoda a la vista y agradable para trabajar. Todo se puede contraer para que te mantengas enfocado y evites esa sensación abrumadora de tener demasiado en pantalla al mismo tiempo. La meta es ayudarte a concentrarte en una sección a la vez: terminarla, contraerla y seguir adelante.

Ahora veamos cómo navegar esta página.

Cómo navegar la pantalla Takeoffs

Cuando abres esta pantalla por primera vez, ves tus áreas de trabajo, como el área del patio y el área del jardín en nuestro ejemplo. Cada área de trabajo tiene debajo una lista de secciones, y todas aparecen contraídas de forma predeterminada para mantener el orden.

Haz clic en la parte superior de la sección o en el ícono de flecha a la izquierda de cualquier sección para expandirla. Haz clic otra vez para contraerla. También puedes contraer o expandir toda el área de trabajo con el botón "Collapse Area", en el extremo derecho.

Cómo editar las áreas de trabajo

Si haces clic en el botón Edit de cualquier área de trabajo, puedes hacer varias cosas:

• Cambiar el nombre del área de trabajo
• Agregar o quitar secciones
• Eliminar el área de trabajo por completo
• Agrupar varias secciones con un grupo personalizado, que veremos en un momento

Para quitar una sección, desplázate al final de la barra lateral y haz clic en la X roja junto a la que quieres quitar. Para agregar una sección, haz clic en su nombre en Section Library y pasará al área Included Sections, más abajo.

Para cambiar el nombre de un área de trabajo, haz clic en "Edit Name" en la parte superior de la barra lateral de edición, escribe el nombre nuevo y haz clic en Save. Y para eliminar un área de trabajo por completo, desplázate hasta el final de la barra lateral y haz clic en Delete Area. Eso quita de la propuesta toda el área de trabajo y todas las secciones que incluye.

Y recuerda: después de hacer cualquier cambio aquí, tienes que hacer clic en Save para que se aplique.

Cómo se organizan las plantillas

Por ejemplo, las plantillas de Beds (jardineras) podrían incluir:

• Jardineras con corteza
• Jardineras con malla antihierba y piedra

Las plantillas de Lawn (césped) podrían incluir:

• Césped con pasto en rollo
• Césped con hidrosiembra

Una vez que creas y guardas esas plantillas, aparecen en el menú desplegable de esa sección. Las plantillas personalizadas que no entran en una categoría estándar, como fuentes, fogatas o jardineras elevadas, las encuentras en el botón Custom Templates.

Si no ves una plantilla donde la esperas, lo más probable es que todavía no se haya guardado.

Cómo reordenar las secciones

Puedes reacomodar tus secciones con solo hacer clic y arrastrarlas. Por ejemplo, si quieres que Removal aparezca antes que Build-Up, solo arrástrala hacia arriba. Eso te da control total sobre el flujo de tu cotización y mantiene tu proceso ordenado.

Para esta cotización de ejemplo, vamos a organizar las secciones en el orden en que pensamos explicarlas y presentarlas, no necesariamente en el orden de instalación. Aquí las acomodamos en el orden en que las enseñamos, pero piensa cómo quieres presentarle cada sección a tu cliente. El orden que uses aquí es el orden en que tu cliente las verá.

Cómo crear grupos personalizados (función del sistema ISPS)

Los Custom Groups (grupos personalizados) son una de las herramientas más estratégicas del sistema ISPS (Integrated Sales Psychology and Strategies) de Elevation Advisor. Te permiten juntar varias secciones de la propuesta en un solo grupo que le muestra al cliente un precio global, ideal para simplificar la presentación y enfocarse en los resultados en lugar de en los costos por partida.

Propósito y vista del cliente

• Cada sección dentro del Custom Group sigue siendo visible para el cliente.
• El precio se muestra como un solo valor combinado; no aparecen partidas individuales.

Vamos a crear un Custom Group con las siguientes secciones:

• Beds
• Lawn
• Build-Up
• Removal
• Project Overhead
• Irrigation

Cómo armarlo

Selecciona las secciones:

• Haz clic en la casilla junto al nombre de cada sección que quieras incluir.
• Conforme las seleccionas, pasan automáticamente al área Custom Group, en la parte superior de tu espacio de trabajo de la propuesta.

Cambia el nombre del grupo:

• Haz doble clic en el encabezado Custom Group para cambiarle el nombre.
• En este ejemplo lo vamos a llamar Mainframe, pero elige el nombre que vaya con tu marca, tu terminología interna o tu forma de comunicarte con el cliente.

Guarda tus cambios:

• Después de escribir tu nombre personalizado, presiona Enter y luego haz clic en Save para dejar listo el grupo.

Cómo cambiar el nombre de las secciones según tu estilo y tu marca

Personalizar los nombres de las secciones ayuda a alinear tus propuestas con la voz de tu marca, tu lenguaje interno y la forma en que les comunicas valor a los clientes. Vamos a cambiar el nombre de una sección usando Project Overhead como ejemplo.

Cómo cambiar el nombre de una sección
Expande la sección:

• Haz clic en la flecha junto a Project Overhead, en el lado izquierdo, para abrir el panel de la sección.

Edita el nombre de la sección:

• En la parte superior del panel, haz doble clic en el nombre Project Overhead.
• Escribe el nombre que prefieras. En este ejemplo usamos Mobilization (movilización), que se siente más profesional y orientado al cliente.

Confirma el cambio:

• Una vez cambiado, el título nuevo se actualiza automáticamente en toda la vista de la propuesta.

Guardar y trabajar desde más de un lugar

Las propuestas se arman de formas poco prácticas. Empiezas una en la oficina, la terminas en una laptop en la mesa de la cocina y dejas abierta toda la noche la pestaña de la oficina. Elevation Advisor evita que eso te cueste trabajo perdido. Esto aplica en todos los lugares donde editas una propuesta: Takeoffs, Markup y Packages.

Tu página se mantiene al día sola. Mientras una propuesta está abierta, la página revisa en silencio si alguien la guardó en otro lugar. Si tu estimador guardó desde su laptop, o tú guardaste desde tu teléfono, la página se recarga con la versión más nueva y una barra azul en la parte superior te dice lo que pasó. Haz clic en Dismiss cuando la hayas leído.

Todos los botones guardan lo que está en tu pantalla. Next, Go Back, See Packages, Preview y los campos del encabezado guardan la propuesta tal como la tienes enfrente, no una copia de cuando se abrió la página.

Se rechaza un guardado que borraría trabajo más nuevo. Si guardas desde una página que se quedó atrás, verás un mensaje como "Your changes didn't save because Sara changed this proposal 10 minutes ago on a laptop. The page now shows the latest version." (Tus cambios no se guardaron porque Sara cambió esta propuesta hace 10 minutos en una laptop. La página ahora muestra la versión más reciente). El texto se adapta a lo que realmente pasó: otra pestaña en tu mismo navegador, tú en otro dispositivo o un compañero por nombre, con el dispositivo y el tiempo cuando se conocen. El trabajo más nuevo se conserva, y es lo que ahora ves. Vuelve a hacer tus cambios sobre la versión actual.

Tratar de enviar desde una página desactualizada te da la misma protección: "This proposal wasn't sent because someone else changed this proposal. Reload the page to see the latest version, then send again." (Esta propuesta no se envió porque alguien más la cambió. Recarga la página para ver la versión más reciente y luego envíala otra vez). Esto importa más de lo que parece. Es lo que evita que un cliente reciba una propuesta a la que le falta el cambio que tu socio hizo hace una hora.

Historial de versiones. Haz clic en Version history, el ícono de reloj en la barra de herramientas junto a Add Photos/Documents, para ver por dónde ha pasado una propuesta.

Los guardados se agrupan por sesiones de trabajo, así que ves registros legibles en lugar de cientos de guardados individuales. Cada registro muestra quién guardó, la computadora y el navegador que usó, el rango de tiempo, cuántos guardados abarca y cuánto sumaban las partidas en ese momento, por ejemplo "Thu, Sep 24 2:14 PM to 2:21 PM · 5 saves · Line items $61,685.56".

Haz clic en un registro para abrirlo. Verás una lista corta de lo que cambió entre ese registro y el anterior, como Line items changed, un trabajo con nombre nuevo o un salto en el total escrito como "Line items $61,685.56 → $55,000.00". Si el registro contiene más de un guardado, Each save los muestra segundo a segundo, cada uno con su propio total de partidas al lado.

El guardado más nuevo siempre es un registro aparte, marcado como Current. El original lleva la etiqueta First save. Un salto grande en el total de partidas también inicia su propio registro, así que una eliminación grande nunca queda enterrada dentro de una sesión.

Haz clic en Restore para recuperar una versión. Aparece en todos los registros excepto Current, y en cada guardado individual dentro de un registro abierto, así que puedes llegar al guardado exacto que quieres y no solo a la sesión más cercana. La versión restaurada se convierte en la actual, queda registrada como su propio registro con el texto "Restored the version from...", y también se puede deshacer de la misma forma.

Las propuestas aceptadas están bloqueadas, así que su historial se puede consultar pero no restaurar. Usa una orden de cambio.

Desde expandir y contraer secciones hasta cambiarles el nombre y reordenarlas, Elevation Advisor está diseñado para mantenerte enfocado y en control, un paso a la vez.

Actualizado el: 01/10/2026