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Onboarding Checklist

¡Bienvenido a Elevation Advisor!

Antes de comenzar a crear propuestas o explorar Profit Genie, esta lista de verificación te guiará por los pasos esenciales de configuración para asegurarte de que tus números sean precisos, tus precios sean rentables y tu negocio esté listo para funcionar a toda velocidad.


Piensa en esto como tu camino guiado hacia el éxito —cada paso construye la base para tomar decisiones más inteligentes, lograr mejores márgenes y tener más confianza en cada propuesta que envíes. Solo toma un poco de tiempo configurarlo, ¡pero la recompensa vale totalmente la pena!


Y no olvides que en la parte superior de cada página encontrarás un video de “Mira cómo funciona”, que te ayudará a entender la página y lo que se te pide.

¡Vamos a dejar todo listo para empezar!


✅ PASO 1: Completa el Asistente de Profit Genie

Navega a: Profit Genie

  1. Ingresa el nombre de tu empresa
  2. Agrega el número de empleados de campo (tiempo completo y parcial)
  3. Define los días laborales por semana y las horas diarias de trabajo
  4. Selecciona las fechas de tu temporada de construcción
  5. Ingresa el número de feriados observados

ℹ️ Por qué es importante: Esto determina cuántos días laborales tienes disponibles para cubrir tus costos generales anuales, formando la base de todo tu modelo financiero.


✅ PASO 2: Agrega tu Equipo

Navega a: Catálogo > Equipos

  1. Define los precios del combustible (gasolina, diésel, fuera de carretera)
  2. Crea categorías de equipos
  3. Agrega tus equipos propios o financiados
  4. Marca los artículos como gastos generales si no se facturan por trabajo

💡 Sé conservador al estimar los “días de uso por año” para garantizar la recuperación de costos.


✅ PASO 3: Agrega tu Mano de Obra

Ve a: Profit Genie > Mano de Obra

  1. Ingresa los impuestos del empleador (consulta a tu proveedor de nómina)
  2. Agrega empleados de campo con sus tarifas por hora
  3. Agrega empleados administrativos (administradores, gerentes y tú mismo si corresponde)

⚠️ Recordatorio: Los dueños-operadores deben incluirse tanto en el campo como en los gastos generales si realizan ambos tipos de trabajo.


✅ PASO 4: Agrega Gastos Generales

Ve a: Profit Genie > Gastos

  1. Ingresa tus gastos mensuales o anuales (renta, seguros, combustible, etc.)
  2. Agrega un gasto “Misceláneo” (5–10% de tus gastos generales)

🔍 Esto se convertirá en tu presupuesto anual de trabajo.


✅ PASO 5: Reúnete con un Asesor de Elevation Advisor

  1. Programa tu reunión de incorporación con Elevation Advisor.

Durante esta reunión, revisaremos tus datos contigo para asegurarnos de que todo sea preciso, completo y esté alineado con tus objetivos de negocio.


Te ayudaremos a detectar posibles problemas desde el inicio y garantizaremos que tu configuración de Profit Genie esté lista para generar propuestas seguras y rentables.

⚠️ Este es uno de los pasos más importantes en todo el proceso de configuración.


✅ PASO 6: Ajusta el Calculador de Profit Genie

Ve a: Profit Genie > Panel de Control

  1. Revisa tu tarifa calculada por hora o por equipo
  2. Ingresa cuánto deseas tener en tu cuenta al final del año
  3. Ajusta el campo “Mano de obra no facturada” para ver el impacto financiero
  4. Fija tus objetivos para mantener precios consistentes

💡 Pequeños ajustes (como el tamaño del equipo o el tiempo no facturado) pueden cambiar significativamente tu rentabilidad.


✅ PASO 7: Completa tus Catálogos

Ve a: Catálogo > Materiales

  1. Ingresa y clasifica tus materiales
  2. Ingresa y clasifica a tus subcontratistas
  3. Ingresa a tus clientes


🎉 ¡Todo Listo!

Has completado la configuración de Profit Genie y alineado tus ganancias con tu producción.


Ahora estás gestionando tu negocio con confianza.


Cuando necesites respuestas rápidas o guía, consulta a Profit Genie, tu experto integrado de Elevation Advisor, diseñado para ayudarte a tomar decisiones inteligentes y mantenerte en el camino correcto.


Si en algún momento deseas hablar con una persona real, haz clic en el botón azul de Soporte en la parte superior de la pantalla o llámanos al 509-240-3400.


Gracias por elegir Elevation Advisor.


Nos sentimos honrados de ser parte de tu camino, y estamos aquí para asegurarnos de que tengas éxito en cada paso.


Actualizado el: 29/10/2025

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