Los catálogos
How to Add Clients
Figura 1: Página de configuración de Clientes, mostrando la interfaz para agregar los datos de un cliente. (https://elevation-knowledgebase.s3.us-east-1.amazonaws.com/Onboarding/Catalogs/Images/Clients1.png =800x385) Tu Catálogo de Clientes es la base de tu proceso de ventas. Aquí se guarda toda la información de tus clientes en un solo lugar, para que puedas crear propuestas rápidamente, hacer seguimiento a la comunicación y mantener todo organizado. Ya sea que agregues a un soloPocos lectoresHow to Set Up Equipment
Una vez que completes el Asistente de Profit Genie, el siguiente paso es ingresar tu equipo. Esto garantiza que tus estimaciones reflejen con precisión el costo real de poseer y operar las herramientas y máquinas de las que depende tu negocio. Esta sección no se trata solo de ingresar datos: se trata de asegurarte de que tu estructura de precios refleje el costo real de operar tu empresa. Ya sea una minicargadora,Pocos lectoresHow to Add Materials
Este catálogo es donde defines los productos que tus cuadrillas instalan, cuánto cuestan y cuánto tiempo tardan en instalarse. Una vez que completes esta configuración, tus propuestas prácticamente se crearán solas. Vamos a recorrer el proceso paso a paso. Figura 1: Página de configuración de Materiales, mostrando la interfaz para agregar materiales. (https://elevation-knowledgebase.s3.us-east-1.amazonaws.com/OnboardiPocos lectoresHow to Add Subcontractors
Agregar Subcontrsubcontratistas son una parte vital de muchos negocios de paisajismo. Ya sea que contrates a un especialista en riego, concreto, iluminación u otros servicios, Elevation Advisor facilita la organización y cotización de su trabajo dentro de tus propuestas. Vamos a recorrer cómo configurar tu catálogo de subcontratistas para que puedas cotizar trabajos de forma rápida y precisa. Figura 1: Página de configuración de subcontratisPocos lectoresHow to Add Expenses
Esta sección es clave para configurar tus finanzas correctamente, y te la voy a explicar paso a paso de forma amigable. Cubriremos las cuatro áreas principales; te animo a seguir conmigo durante todo el proceso. Entender cada parte antes de ingresar tus gastos hará que todo sea más sencillo y garantizará que tus números estén exactos. Antes de entrar en detalles, hablemos de por qué esta página es tan importante. Los gastos que ingrePocos lectoresHow to Add Labor
La mano de obra es una de las partes más incomprendidas de la configuración inicial. Hacerla correctamente significa que tus propuestas reflejarán el costo real del tiempo de tu equipo. Así, tus precios estarán basados en datos reales, no en suposiciones. En esta sección aprenderás cómo ingresar los impuestos del empleador, los empleados de campo y los empleados administrativos (de oficina). Cada paso se basa en el anteriPocos lectores
Configuración de Profit Genie
Onboarding Checklist
¡Bienvenido a Elevation Advisor! Antes de comenzar a crear propuestas o explorar Profit Genie, esta lista de verificación te guiará por los pasos esenciales de configuración para asegurarte de que tus números sean precisos, tus precios sean rentables y tu negocio esté listo para funcionar a toda velocidad. Piensa en esto como tu camino guiado hacia el éxito —cada paso construye la base para tomar decisiones más inteligentes, lograr mejores márgenes y tener más confianza en cadaAlgunos lectoresFilling Out the Profit Genie Wizard
🧙 Asistente de Configuración de Profit Genie La primera vez que selecciones Profit Genie en el menú, serás guiado por un asistente de configuración de siete pasos. Paso 1: Nombre de la Empresa Ingresa el nombre de tu empresa y haz clic en Continuar. Figura 1: Paso 1 del asistente de Profit Genie, solicitando ingresar el nombre de la empresa. PPocos lectores
Quick Guides Guías Rápidas
Estimator/Sales Quick Guide
¡Bienvenido a tu Guía Rápida de Elevation Advisor! Estas guías están diseñadas para ofrecerte instrucciones claras y paso a paso sobre las herramientas que usarás con mayor frecuencia. Cada sección destaca solo lo esencial para que puedas comenzar rápidamente, sin sentirte abrumado por detalles excesivos. Independientemente de tu rol, esta guía te ayudará a trabajar con confianza en el software de Elevation Advisor. 1. Crear una Propuesta • Menú → Propuesta → Crear Nueva PropuPocos lectoresForeman/Project Manager Quick Guide
¡Bienvenido a tu Guía Rápida de Elevation Advisor! Estas guías están diseñadas para ofrecerte instrucciones claras y paso a paso sobre las herramientas que usarás con mayor frecuencia. Cada sección destaca solo lo esencial para que puedas comenzar rápidamente, sin sentirte abrumado por detalles innecesarios. Independientemente de tu rol, esta guía te ayudará a trabajar con confianza en el software de Elevation Advisor. 1. Usar la Página de Proyectos • Propósito – Gestionar proPocos lectoresSales Quick Guide
¡Bienvenido a tu Guía Rápida de Elevation Advisor! Estas guías están diseñadas para ofrecerte instrucciones claras, paso a paso, sobre las herramientas que usarás con mayor frecuencia. Cada sección destaca solo lo esencial para que puedas comenzar rápidamente, sin sentirte abrumado por detalles excesivos. Independientemente de tu rol, esta guía te ayudará a trabajar con confianza en el software de Elevation Advisor. 1. Crear una Propuesta • Menú → Propuesta → Crear NPocos lectoresAccounting Quick Guide
¡Bienvenido a tu Guía Rápida de Elevation Advisor! Estas guías están diseñadas para ofrecerte instrucciones claras y paso a paso sobre las herramientas que usarás con mayor frecuencia. Cada sección destaca solo lo esencial para que puedas comenzar rápidamente, sin sentirte abrumado por detalles innecesarios. Independientemente de tu rol, esta guía te ayudará a trabajar con confianza en el software de Elevation Advisor. 1. Usar la Página de Gastos • Propósito – Registrar y catePocos lectores